就这样，两军相持了两个多月 。秦军的战斗豪情逐渐变成了屡攻不下的烦躁和焦虑，而唐军由于久不出战，憋的一股窝囊气也变成了越来越强劲的作战欲望 。秦军长于野战而短于攻城，李世民卡在这里正好堵住了前往关中的要道，即使绕道而行也不免被唐军切断退路，逐渐陷入进退维谷的境地 。军粮将近吃完，后方的补给又跟不上，秦军上下越来越惶恐不安 。不久，可能由于内部的倾轧，秦军将领凉胡郎、翟长孙等人率部归降，薛仁果的妹夫钟俱仇也以河州一带归唐 。秦军此时内外交困，对策似乎只有撤军一途了 。
此时李世民抓住了战机，走出了第二步棋 。十一月初，李世民分兵一支给行军总管梁实，命他率部在城南的浅水原上扎营 。梁实于是在浅水原的险要处安营扎寨，做出准备野战的姿态 。宗罗睺几乎已经要撤军，看到唐军终于“按捺不住”出城，顿时大为振奋 。要知道，只要在野战中消灭唐军，就可以扭转这段日子以来的不利局面，清除东进关中的障碍 。宗罗睺大喜之下，聚集全军精锐，一起由西向东进攻梁实的营垒 。
梁实虽然出了城，战术上仍然严防死守 。他凭借地形的优势据险安营，甘做缩头乌龟，决不出战 。但野外的营寨毕竟比一座城池容易攻打得多 。宗罗睺命令军队日夜不懈围攻梁实营，梁实军中很快就断了水，人马好几天都没有水喝，逐渐难以支持 。宗罗睺看出便宜，进一步加紧了围攻 。秦军上下像一根绷紧的弦一样，日夜不懈地运转起来 。
但梁实也只是李世民谋算中的第二步棋 。十一月七日，李世民走出了第三步棋：趁秦军精力消耗之际，派右武侯大将军庞玉率部赴援 。庞玉并没有直接开赴梁实的营垒去解围，而遥遥地在浅水原南部摆开了战阵，隐然与梁实部形成了犄角之势，以夹击宗罗睺的秦军 。
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秦军的战斗力还没有耗尽，当发现在自己南面又有一支唐军出现时，宗罗睺便命四面围攻梁实部的秦军重新并在一起，转向南面，对庞玉军展开了大举进攻 。秦军的机动骑兵快速集结起来，向南面推进 。庞玉刚刚在浅水原上布好阵势，就发现自己面对的是整支秦军的主力 。这支军队尽管已经初显疲态，却仍然不失其战斗力 。隆隆马蹄声中，秦军铺天盖地而来，庞玉所率的唐军结成防御阵形，但却像脆弱的沙袋一样，难以抵御秦军骑兵潮水一般的攻势，几乎支持不住 。
如果李世民只有这三步棋可以走，恐怕最终仍然不免落败 。但李世民还有第四步棋，也是最终“将军”的一步，前三步棋实质上都是为这第四步服务的：他亲率两千名骑兵，打开城门，一马当先冲了出去 。
原来当宗罗睺攻城之时，秦军当然是直接面向城门;而当梁实在原上安营扎寨之时，秦军被吸引向东方，久攻不下之后，南面又出现了庞玉部，于是秦军又转而向南，这样，秦军一步步形成背对高墌城南门的局面，因此李世民得以利用这一契机，从背后直捣秦军软肋 。秦军经过两个多月的僵持和好几天的强攻之后，已经是强弩之末，机动性和战斗力都已经大打折扣，而唐军的主力骑兵这时才刚刚出动 。在李世民的精心安排下，两军优劣之势倒转了 。
此时秦军距离高墌城已远，由于思维定势，看到唐军从头到尾一味防御，根本没有想到唐军会突然从背后进攻 。唐军骑兵快速穿过空旷的原野，出现在秦军之后，秦军毫无防备，被吓了一跳 。宗罗睺的反应还算及时，很快便命秦军调转马头迎战，依然是气势汹汹 。李世民当机立断，率几十名精骑冲入秦军阵中冲杀 。先声夺人，最终在气势上压倒了秦军 。
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