17、北燕（407年至436年） 。后燕建始元年（407年），冯跋发动政变灭后燕，拥立后燕惠愍帝慕容宝的养子，高句丽人高云（慕容云）为帝，定都龙城，仍沿用燕国号，史称“北燕” 。但仅仅两年后（409年），慕容云便被部下离班、桃仁所杀，冯跋平定政变后即位于昌黎龙城 。北燕共传慕容云、冯跋、冯弘三帝，最终于太兴六年（436年）被北魏所灭 。
18、大夏（407年至431年） 。大夏是南匈奴屠各种铁弗部族人赫连勃勃所建 ， 早年曾在后秦任职，后于义熙三年（407年）背叛后秦自立，自称天王、大单于，建元龙升，他认为匈奴是夏启的后代，故定国号为大夏，又称胡夏、赫连夏 。元嘉二年（425年），赫连勃勃去世，太子赫连昌即位，但在位仅三年，北魏便于元嘉四年（427年）攻破统万城，赫连昌之弟赫连定又在平凉僭称帝号 ， 最终于元嘉八年（431年）彻底被北魏所灭 。
南北朝时期南北朝则主要是分为南北两个方面，其中南朝主要是指刘宋、南齐、南梁和南陈，而北朝则主要是指北魏、东魏、西魏、北齐和北周，而除了他们之外 ， 还有一个曾附庸于北周的西梁国 ， 不过存在感稍低 。
△445年形势
1、刘宋（420年至479年） 。也称南朝宋，乃东晋末年权臣刘裕所建 。东晋末年内忧外患 ， 刘裕以军功起家，对内平定孙恩、桓楚、西蜀、卢循、刘毅、司马休之等割据势力，对外攻灭南燕、后秦、仇池等国，一跃成为东晋末年绝对权臣 。元熙二年（420年） ， 刘裕接受晋恭帝禅让而自立，国号"宋" ， 史称刘宋 。刘宋共传四世，历经十帝，最终于升明三年（479年）四月被权臣萧道成所篡 。
2、南齐（479年至502年） 。也称南朝齐 ， 乃刘宋末年权臣萧道成所建 。萧道成在宋明帝时期曾任右军将军 ， 宋明帝去世后，受命辅政的萧道成开始逐渐攫取朝中大权 ， 并掌握禁军 。元徽五年（477年）七月，宋后废帝刘昱被杀，萧道成拥立刘准即位，被封为齐王 。升明三年（479年）四月，萧道成接受宋顺帝禅位称帝，自立为帝，建立南齐 。南齐立国仅二十三年，便于中兴二年（502年）四月被萧衍所篡 。
△479年形势
3、南梁（502年至557年） 。也称南朝梁，乃南齐末年权臣萧衍所建 。萧衍本为南齐宗室之后，因此入仕后很快便做到了雍州刺史的高位，后因兄长萧懿被萧宝卷所杀，遂率众杀死萧宝卷 ， 改立萧宝融为帝，开始独揽朝中大全 。中兴二年（502年）四月，萧衍在群臣的拥戴和萧宝融的默许下 ， 建立梁朝 ， 史称南梁 。南梁存国五十五年 ， 后于太平二年（557年）被陈霸先所篡 ， 其位于长江上游郢州的残余势力则于北周武成二年（560年）被北周所灭 。
4、南陈（557年至589年） 。也称南朝陈，乃南梁末年权臣陈霸先所建 。陈霸先于南梁末年入仕，因解救萧映而备受梁武帝器重，后又参与平定“侯景之乱”、抵御北齐进攻 ， 得以位居司空 。南梁末年乱局中，陈霸先杀死王僧辩 ， 废黜王僧辩拥立的萧渊明，改立萧方智为帝，朝中大权则全部落入陈霸先之手 。太平二年（557年）十月，陈霸先接受萧方智禅位，建立南梁 。南梁传五帝，共历三十二年，最终于祯明三年（589年）被隋朝攻灭 。
5、北魏（386年至534年） 。北魏政权由拓跋鲜卑所建，乃北朝第一个王朝 。前秦于“淝水之战”后崩溃，拓跋珪遂于前秦太安二年（386年）纠集旧部在牛川自称代王，重建代国，定都盛乐，同年四月又改称魏王 。皇始三年（398年）六月，拓跋珪正式定国号为“魏”，史称北魏，并于同年七月迁都平城 。此后，北魏先后攻灭后燕、大夏、北燕、北凉、等国，于太武帝拓跋焘时统一北方，又于孝文帝拓跋宏时迁都洛阳 。“六镇之乱”和“河阴之变”后，北魏皇室大权旁落，最终于永熙三年（534年）北魏分裂为东魏与西魏 。
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