这个问题的本质是，我们到底是基于行业板块去选择管理人，还是基于对管理人底层投资逻辑、理念、能力和人品的信任 。如果是基于前者，那么就要看自己对于行业是短期看好还是长期有信仰 ， 毕竟除了部分行业聚焦型管理人，大部分管理人的持仓是会轮动变化的 ， 可能今天你因为他布局了消费而买入，明天管理人就清仓消费进军医药了 。
当然如果你是基于后者，那你无需对他的短期观点太过关注 ， 重要的是你相信他背后的逻辑，并且他过往长区间的操作和业绩也验证了他的逻辑，千万不要忘了我们是因为相信私募管理人投资能力强过自己而选择买私募 。
接触的信息越多，越需要提高自己的信噪比 。某种意义上，对于2023年的市?。?我们知道大家都觉得不会差这个信息就够了 。
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