【板块聚焦】
1月11日，全国工业和信息化工作会议在北京召开，会议总结2022年工作，并部署2023年重点任务 。会议指出，要加快信息通信业发展，出台推动新型信息基础设施建设协调发展的政策措施，加快5G和千兆光网建设，全面推进6G技术研发 。增强网络和数据安全保障能力 ， 加快安全产业创新发展 。信息通信业快速发展 。预计全年电信业务总量同比增长8% 。新型信息基础设施建设、互联网平台和APP治理、防范治理电信网络诈骗等成效显著 。累计建成开通5G基站超过230万个，新型数据中心建设成效明显 。中小微企业宽带和专线平均资费降低超过10% 。
【01211 智通港股解盘 | 比亚迪扛起板块大旗 后续走强看券商】港股受益品种主要有：中兴通讯(00763)、中国移动(00941)、中国电信(00729)等 。
【个股掘金】
中远海能(01138)：VLCC-TD3C的TCE处于底部 需求和供给端齐发力迎来修复性反弹
当下VLCC-TD3C的TCE跌回3w/天的区间，一方面是淡季回调，另一方面是中国的缺位 。近日，2023年第二批原油非国营贸易进口配额近日下发，截止目前2023年共计下发1.32亿吨，而2022全年才下发1.65亿吨 。侧面印证，中国用油需求有望在2023H1迎来快速上行期 。
点评：再从供给端来看 ， 根据克拉克森测算，成品油船2023年供给增速仅有0.3%，其中MR的供给更为紧张，增速大约是-2.12%;原油船2023年供给增速约为2.4%，其中VLCC为3.2%，均呈现收缩状态 。且当下VLCC和MR在手订单比例分别仅有4.04%、3.68%，且船厂供给受限的情况下，短期较难出现大规模产能投放 。在供给放不出来的情况下，上行周期终究会到来，此前的每一轮砸出的底部都将成为新一次上行的起点 。
君实生物(01877)：一致行动人增持占总股本5.23% VV116开始在上海7家医院开启治疗
1月4日公告，公司股东上海加财、Greenland于2022年12月30日以集中竞价方式增持公司669.44万股H股股份，约占上市公司总股本的0.68% 。增持后上海加财、Greenland及其一致行动人绿地金融合计持有公司5138.64万股H股股份，占公司总股本5.23% 。
点评：据报道，1月9日 ， 由有关地方组织统一安排，君实生物旗下新冠口服药VV116开始在上海7家医院以“同情用药”的形式用于治疗新冠病人 。目前，vv116仍在瑞金医院进行临床研究 。研究已经进行了2周时间，感染者入组工作预计到2023年1月底结束 。杰富瑞指，君实生物完成有关新冠口服药VV116的第三期临床研究报告，报告显示服用VV116药物的新冠阳性患者恢复时间为4日，而Paxlovid则为5日，惟目前仍有更多研究进行当中，预计今年首季或次季的稍后时间会有更多数据，以支持国内市场审批 。报告指出，该药物现在乌兹别克斯坦有售，每个疗程185美元 。
诺诚健华(09969)：Tafasitamab已纳入多个省市的18项地方商保的海外特药目录
诺诚健华加速推进tafasitamab在各地惠民保的落地 。据公司介绍 ， 截至目前，tafasitamab已纳入多个省市的18项地方商保的海外特药目录，包括北京、上海、广东、山西、河北、辽宁、江苏、湖北、安徽、海南等，提升了这些区域弥漫性大B细胞淋巴瘤患者在海南博鳌乐城使用创新药tafasitamab的可及性 。
点评：Tafasitamab是一款靶向CD19的Fc结构域优化的人源化单克隆抗体，已获FDA以及EMA有条件批准与来那度胺联合治疗不适合自体干细胞移植条件的复发/难治性DLBCL患者 。2021年8月 ， 诺诚健华和Incyte就Tafasitamab在大中华区的血液瘤和实体瘤开发和独家商业化签订了合作和许可协议 。此外，2022年底，tafasitamab联合来那度胺已获批在中国香港上市，不仅惠及香港地区的弥漫性大B细胞淋巴瘤(DLBCL)患者，也将有助于这一创新疗法在不久的将来造福大湾区患者 。
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