????兴业证券表示，2023年A股上市公司整体盈利有望改善，另外风险偏好的影响也有望改善，伴随着增量资金信心的逐步恢复，A股市场有望迎来结构性机会 。
????方正证券表示，2023年A股行情可能分为两个阶段：一季度末或为反转行情初期，市场反转效应显著，可以关注大盘价值的修复行情；明年二季度开始，市场或将重回中小盘成长风格 。从中期来看 ， 中小盘成长风格占优可能是未来3年至5年A股市场的风格特征 。
????西部证券在2023年年度A股投资策略报告中提到，中期来看，市场大级别底部正在临近，未来市场中枢提升将更加确定，但是对于投资而言，需要调整对长期经济和资产定价锚，短期过快的预期修正将带来市场波动的加大 。
????聚焦高端制造、数字经济、科技成长、消费等四大赛道
????对于2023年行业配置 ， 机构普遍看好高端制造、数字经济、科技成长、消费等四大赛道的配置机会 。
????首先，高端制造赛道 。陈雳表示，发展高端制造业，加强对科技创新企业、科研项目的支持 ， 是提升国内企业的核心竞争力、推动经济发展的关键，同时 ， 发展高端制造业也有利于我国从制造大国向制造强国转变 。
????兴业证券认为，制造业高端化、智能化、绿色化，掘金“新半军” 。首先，我国突出高端制造、智能制造及绿色制造的重要地位 ， 巩固优势产业领先地位 。其次，在关系安全发展的领域加快补齐短板，半导体等重要产业链供应链坚决打赢关键核心技术攻坚战 。第三，加快实现高水平科技自立自强，推动战略性新兴产业融合集群发展，构建新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等一批新的增长引擎 。第四，开创国防和军队现代化新局面 ， 优化国防科技工业体系和布局，加强国防科技工业能力建设 。
????德邦证券建议，2023年关注加快建设制造强国主线 ， 如工业母机、工业机器人、半导体设备及材料等行业 。
????其次，数字经济赛道 。陈雳建议关注数字经济板块 ， 发展数字经济能够催生更多新模式与新业态，进而为产业带来了新的增长动能，今年以来国内也陆续出台一系列支持数字经济发展的相关政策，行业有望进入高速发展阶段，关注东数西算、信创、数字人民币等细分领域 。
????兴业证券表示，信创为代表的数字经济 。我国再次强调推进“数字中国”建设，科技自立自强 。加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群 。信创是我国数字经济发展中重要一环，我国将信创产业纳入国家战略、提出“2+8+N”的发展体系 。随着信创进程推进，中国IT产业从基础硬件-基础软件-行业应用软件等层面迎来科技自立浪潮 。
????其三，科技成长赛道 。华泰证券表示，2023年或为市场筑底修复的变化年，建议把握科技“共生”主线，当前以VR/AR、半导体、物联网为主的TMT产业在新兴产业环节中处于估值相对景气度低位 ， 且TMT板块持仓拥挤度降至近10年底部 。VR/AR或将迎来戴维斯双击机会 。制造领域则应精选子赛道，将目光由电动化切向自动化+智能化，2023年可能是制造风格的“中继站年” 。
????最后，消费赛道 。华泰证券认为，2023年可能是消费股筑底修复的一年：一是分子端，地产vs固投剪刀差或迎来温和修复；二是分母端，美债实际利率的周期回落也将带来消费超额收益逻辑的修复；三是估值与仓位面 ， 持仓拥挤度已降至近2014年水平;四是权重行业医药运行至产业基本面+政策变化 。
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