1925年间,奉军多次入关,到当年9月,津浦沿线各省区全部为奉系所占有 。奉系向东南扩张,直接威胁浙江 。孙传芳既感到恐惧,但他也看到奉军孤军深入,人地生疏,将领之间矛盾重重;冯玉祥和张作霖已势成水火;而吴佩孚又有重整旗鼓,东山再起之势 。于是,孙传芳决定利用这一时机,与奉军一决雌雄 。他派王金钰为代表住在奉天,迷惑张作霖 。又派心腹杨文恺到福州联络周荫人,到上海联络国民党人,以缓解后顾之忧 。之后,再派杨文恺到张家口会见冯玉祥,请冯玉祥在北方牵制奉军 。冯玉祥还与孙传芳结拜为兄弟 。此外,杨文恺再衔命前往岳阳,代表孙传芳敦请吴佩孚出任十四省讨贼联军总司令 。
杨文恺还游说江苏军务帮办陈调元,约定里应外合,驱逐奉系江苏督军杨宇霆 。孙传芳还利用江苏人民痛恨奉军这一有利条件,发动上海、南京等地的士绅、群众举行抗议奉军暴行的游行请愿,为进攻奉军制造舆论准备 。
1925年10月,孙传芳联络苏、皖、赣、闽几省的直系军阀,以“双十节”检阅为名,调集大军,于10月15日自称为浙闽皖赣苏五省联军总司令,分五路出兵进攻上海,奉浙战争爆发 。
奉系杨宇霆、姜登选等兵败弃职而逃,孙传芳很快占领上海、南京 。接着,孙传芳命谢鸿勋、卢香亭等率部往北推进 。
张作霖不甘心失败,任命张宗昌为江苏善后督办,施从滨为安徽善后督办,率领白俄军等部南下收复失地 。张宗昌任命施从滨为前敌总指挥,率兵从兖州、泰安防地出发,进占蚌埠 。施军与孙军在蚌埠一带激战,结果施军战败,施从滨也被俘 。当施从滨率军南下时,孙传芳连发三个电报要施同他合作,倒戈内应,但施不予理睬 。孙传芳俘虏施从滨后,即于当晚将其斩决,并弃尸旷野数日 。这一残暴行为,也为他十年后被刺身亡埋下了祸根 。
孙传芳大军乘着屡战屡胜的声势,一直打到徐州以北的山东边境,才停止追击 。此时的孙传芳,急欲筹组五省联军,称霸东南 。于是,奉浙战争结束,孙传芳在徐州子房山大摆庆功宴会 。
11月23日,孙传芳由徐州凯旋南京 。
25日,召开五省联军大会,宣布成立浙、闽、苏、皖、赣五省联军,自任总司令兼江苏总司令,任命周荫人为福建总司令,卢香亭为浙江总司令、陈调元为安徽总司令、邓如琢为江西总司令、刘宗征为总参谋长,杨文恺为总参议,万鸿图为秘书长 。又聘请日本人冈村宁次为高等军事顾问,社会名流蒋百里、章太炎为顾问 。从此,孙传芳统辖富庶的东南五省,成为吴佩孚以外另树一帜的直系巨头 。
1926年夏,广东国民革命军开始北伐,吴佩孚在两湖连遭惨败,多次急电孙传芳出兵援助,但孙传芳却按兵不动,他想趁吴佩孚失去两湖后,再由他坐收渔利 。
9月,国民革命军进攻江西,孙传芳才出兵应战 。他根本没把北伐军看在眼里,应战的目的是为了夺取武汉、长沙 。但是,不到一个半月,孙军遭到惨败 。谢鸿勋战死,邓如琢溃败,卢香亭部受重创,九江、南昌难保,孙传芳狼狈逃回南京,孙军亦全部退出江西 。
面对北伐军的步步紧逼,孙传芳想谋求北洋各系的大联合,挽回颓势 。他邀请段祺瑞、吴佩孚各派代表到南京开会,商讨共同抵御国民革命军 。但孙、吴、段各派矛盾重重,互相讥骂,会议不欢而散 。孙传芳不得已掉转头来乞怜于奉系 。
1926年11月,孙传芳派杨文恺到济南见张宗昌,又到天津见张作霖,表示捐嫌修好,共同对敌 。此时的张作霖,也不想计较旧怨,表示双方联合,化敌为友 。于是,孙传芳亲到天津见张作霖,当面道歉,并与张宗昌等推举张作霖为最高军事首领,统一指挥,成立“安国军” 。
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