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芯片|这个被国外垄断的千亿级赛道，正被中国芯片企业彻底重塑！( 二 )

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尽管目前智能手机依然是CIS芯片的主要战场 ， 但经过纵向分析 ， 很容易发现全球CIS芯片的产业格局正在逐渐发生重构 。
对比2019年和2020年的数据 ， 智能手机与专业摄影的市场占有率大幅下降 ， 降幅分别在1.5个百分点和1.3个百分点 。 取而代之的则是其他行业渗透率的提升 ， 尤其是安防行业市场占有率提升达到惊人的1.7个百分点 。

【芯片|这个被国外垄断的千亿级赛道，正被中国芯片企业彻底重塑！】如果未来智能手机的市场占有率继续下降 ， 而其他市场行业的市场占有率继续提升 ， 那么决定全球CIS芯片格局的因素就将变化 。
潜移默化之间 ， 全球CIS芯片格局已经暗流涌动 。
【下一个爆点】
智能手机CIS芯片渗透率的下降其实早有预兆 。
在此之前 ， 智能手机带来的增长主要受益于双重逻辑 。 其一 ， 智能手机渗透率的持续提升；其二则是单机摄像头数量的增加 。
从2011年至2017年 ， 全球智能手机出货量都始终处于持续增长的趋势 ， 不断垒高的出货量是推动CIS芯片增长的第一驱动力 。

虽然全球智能手机出货量从2018年开始退坡 ， 但CIS芯片的市场规模依然处于扩张之中 ， 究其原因就在于单个手机摄像头数量的增加 。
正如前文所述 ， 手机相机的根本诉求在于追求更清晰的画质 ， 要想在尺寸极为有限的手机上获得高质量的相片 ， 其难度可想而知 。
在单个摄像头用尽所有力气依然无法让消费者满意的时候 ， 那么增加摄像头的数量就是最好的办法 ， 最早提出双摄构想的是当年的“黑科技”品牌HTC 。
单摄与双摄最大的不同在于变焦能力 。
不同于利用光学原理的物理变焦 ， 数码变焦主要通过软件算法来调节大小 ， 再通过插值计算 ， 最后形成的图像往往有损 ， 噪点较多 。
通过采用双摄技术 ， 利用两个定焦镜头物理焦距的区别 ， 实现变焦效果 ， 再通过两者计算的结合降低图片的噪点和损伤 ， 从而提升相片的清晰度 。
理论上讲 ， 数码摄像头数量越多 ， 手机拍摄的相片就会越加清晰 ， 因此智能手机摄像头由双摄转向多摄可能也仅仅是一个时间问题 。
正是基于这样的原因 ， 在智能手机达到天花板后 ， 手机CIS芯片的市场规模也依然在增长 。 手机CIS芯片市场占有率的下降并非因为自身市场规模的萎缩 ， 而是增长速度已经没有其他赛道那样快了 。
除渗透率大幅提升的安防行业外 ， 新能源汽车的崛起也有望带动CIS芯片迎来新的增长 。 新能源汽车与当初的智能手机很像 ， 都是对于传统产品的一次全面强势迭代 ， 因此我们认为新能源汽车对于CIS芯片的需求也很可能复制智能手机的逻辑 。
即新能源汽车出货量和单辆汽车摄像头数量双重增长的逻辑 。
目前 ， 全球新能源汽车正处于爆发期 ， 工信部最新公布的数据显示 ， 中国新能源汽车销售完成352.1万辆 ， 同比增长1.6倍 ， 连续7年位居全球第一 。 而这仅是全球新能源汽车崛起的缩影 ， 市场一致预期认为 ， 新能源汽车有望在未来两年延续当下的增长 。
新能源汽车较传统燃油车更加数字化 ， 因此会添加更多的机器视觉和显示技术设备 。 在智能手机市场逐渐饱和的当下 ， 新能源汽车有望成为CIS芯片未来最核心的增长点 。

此外 ， 随着新能源汽车逐渐走向智能化 ， 对于摄像头数量的需求也将更多 。 如L1级别的自动驾驶仅需搭载1颗摄像头；L2级别的自动驾驶需要达到5颗左右的摄像头 ， 也是现阶段大多数车企的自动驾驶等级；至L5级别汽车对于摄像头的需求量可能将提升至20颗以上 。 这就犹如智能手机从单摄到多摄的过渡 。

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