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营收翻倍净利破10亿美元，特斯拉把油门踩到底？

在7月初公布了创纪录的超20万辆季度交付数据后 ， 特斯拉收获了一份“涨”势喜人的财报 。
美东时间7月26日盘后 ， 特斯拉公布了第二季度财报 ， 以营收119.6亿美元、净利润11.4亿美元的突破性成绩结束了这个季度的大考 。 特斯拉股价在盘中就一度大涨近4% ， 盘后再涨1.01% 。
市场对于特斯拉核心问题的关注并没有改变 ， 比如缺芯是否有可能再次抑制产量、比特币对经营利润的影响在哪个程度、电动卡车工厂的进程如何等等 。
对于投资者而言 ， 特斯拉最需要给出的答案可能是后续的增长要如何进行？从电动车业务出发 ， 特斯拉还能继续加速吗？
创纪录交付量推动营收增长超预期 ， 下半年或继续狂飙突进
在上一季度营收小幅回落之后 ， 特斯拉本季度的营收几乎相比去年同期翻倍 ， 同比增幅达98% 。 这是由强劲的生产和交付实现的 ， 史上最高季度交付背后 ， 缺芯的影响较小 。
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数据上生产了206,421辆 ， 交付了201,250辆 ， 这表明特斯拉的产能在需求上得到了有效释放 ， 产销率非常健康 。
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不过 ， 上半年特斯拉在中国的一些负面新闻还是导致其销售出现了波动 ， 后续的召回也一定程度上影响了消费者的判断 。
二季度 ， 它在中国的销量环比下降了11% 。 虽说国内造车三强目前对特斯拉的威胁还不大 ， 但从他们披露的交付数据同比增速来看却远高于特斯拉 。
从季度数据来看 ， 理想汽车2021年第二季度累计交付量为17575辆 ， 同比增长166.1% ， 环比增长39.7% 。 今年前六月 ， 蔚来累计交付41956辆 ， 达到去年全年交付量的95.9% 。 小鹏汽车前六个月累计交付量已超过2020年全年 ， 达到30738辆 ， 是去年同期的5.6倍 。
但高盛分析师表示 ， 来自上海工厂的汽车一部分被投入国外市场 ， 这从侧面限制了其供应 ， 也是销量下降的原因之一 。
总体而言 ， 特斯拉的基本盘依然在汽车销售 ， 租赁、能源及其它业务的占比依然不突出 ， 这也是投资者关注本季度柏林和德克萨斯州工厂进度的原因 ， 它影响到特斯拉全球的生产交付能力 ， 以及在欧洲拓展市场的效率 。
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好消息是 ， 种种趋势预示着特斯拉下半年可能获得更好的销售情况 。 首席财务官Zach Kirkhorn在财报电话会议上指出：“我们2021年的销量将倾向于在下半年实现” 。
6月 ， Model 3在欧洲交货26178辆 ， 是该地区有史以来的最佳表现 ， 也是电动汽车在这个市场上有史以来的第二好表现（第一名是大众 ， 但大众也仅 ， 特斯拉很可能打破这个纪录） 。
同时 ， 特斯拉采用宁德时代磷酸铁锂电池的降价版Model Y自7月初开放预定以来在中国大受欢迎 ， 产能排期已经到9月 ， 这可能推动市场总体销量的明显上升 。
从长期来看 ， 特斯拉正在以建立工厂为条件试图吸引印度政府降低进口关税 ， 扩大在印度地区的销量；22号 ， 马斯克在推特表示要把全球25000+台充电设备开放给非特斯拉车型 。 这些措施必然会给特斯拉全球总体销售情况带来助力 。
不过 ， 由于马斯克与比特币“剪不断 ， 理还乱”的关系 ， 即使净利润也大幅攀升 ， 特斯拉的比特币风险早已摆到了台面上 。
净利润首破10亿美元大关 ， 比特币业务却暗藏风险
一季度 ， 特斯拉曾经实现同比超26倍的净利润暴增 ， 账面总利润高达4.38亿美元 ， 掩盖了同期汽车业务亏损1.81亿美元的经营业绩 ， 这份财报中就有四分之一的营收来自特斯拉持有的比特币 。

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