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除了“卖奶”给伊利，“乳业上游第一股”优然牧业还有什么盼头？

在失去了泡面“自由”之后 ， 我们又开始逐渐失去牛奶“自由” 。
现在的牛奶正在变得越来越贵 ， 过去一盒250ml的纯牛奶只要两块五 ， 如今已经涨到了四块起步 。 与此同时 ， 同样是乳制品的酸奶 ， 则“内卷”的更加厉害 。
牛奶涨价的背后 ， 是国内原料奶长期处于供需不平衡状态 。
国内奶源市场本身相较畜牧资源丰富的新西兰及欧洲国家差距较大 ， 当国内消费者对乳制品的需求不断增加之时 ， 缺口也随之快速扩大 。
相关资料显示 ， 预计到2022年 ， 国内对于原料奶的需求量将达57万吨 ， 而原料奶供应仅有37.2万吨 。 因而在这一状况之下 ， 原料奶正在成为一个需求庞大的市场 。
8月3日 ， 中国最大的原料奶提供商优然牧业发布了2021年中期业绩盈喜公告 ， 预计在2021年中期净利同比大幅增长约50%至60% 。
除了“卖奶”给伊利，“乳业上游第一股”优然牧业还有什么盼头？
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作为龙头的优然牧业 ， 是否已经踏入了上行趋势？
“中国乳业上游第一股”
优然牧业成立于1984年 ， 前身为呼和浩特市配合饲料厂 。 2000年被伊利乳业收购后 ， 直到2015年被拆分之前 ， 其一直为伊利旗下的全资子公司 。
依托于伊利庞大的乳产品业务线 ， 优然牧业因而拥有了完整的产业链条 。 优然牧业官网显示 ， 其业务覆盖了从育种到饲料、从奶牛养殖到原料奶生产的乳业上游全产业链 。
根据优然牧业招股书来看 ， 其核心业务主要为两大板块：原料奶业务和反刍动物养殖系统化解决方案 。
在2020年以前 ， 反刍动物养殖系统化解决方案一直是优然牧业主要的营收来源 ， 直到2020年原料奶业务大幅增长实现了反超 。
除了“卖奶”给伊利，“乳业上游第一股”优然牧业还有什么盼头？
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造成这一增长的原因在于优然牧业于2019年以22亿元收购了上游乳企赛科星 ， 因而在2020年使得的其原料奶产量大幅提升 。
经过收购赛科星之后 ， 优然牧业的行业地位得到了进一步巩固 。
弗若斯特沙利文统计的相关数据显示 ， 以奶牛存栏量计算 ， 截至2020年6月30日 ， 优然牧业以2,7%的占比排名第一 ， 但仅领先于第二名0.4%；而以原料奶产量计算 ， 优然牧业也处于第一的位置 ， 市占率约为4.7% ， 但与第二名差距仅有0.1% 。
总的而言 ， 优然牧业当前虽处于行业龙头地位 ， 但相较竞争对手 ， 其优势并不明显 。 而最关键的是 ， 此时的优然牧业已经陷入了一场激烈的争夺战之中 。
“奶源争夺战”愈演愈烈 ， 优然牧业有何隐忧？
随着乳制品产业的竞争加剧 ， 各大乳企们对上游奶源的争夺战正在愈演愈烈 。
奶源是奶制品行业之中的核心原材料 ， 同时是影响产品品质的关键 ， 因而优质的奶源是所有乳制品企业的核心战略布局 。
从2020年伊始 ， 受到国内奶制品消费需求增长与原料奶价格上涨的影响 ， 各大乳企纷纷开始扩大针对奶源的战略布局 。 通过以自建为主 ， 并购为辅的方式对优质奶源进行争夺 。
作为头部乳企的蒙牛先后在多地建设自有奶源基地 ， 同时收购圣牧高科奶业 ， 用于扩大自身在奶源上的壁垒 。 而伊利则收购了中地乳业 ， 同时优然牧业作为伊利主要的奶源供给方 ， 更是在2020年中旬完成了港股上市 。 此外 ， 光明、飞鹤等乳企都纷纷加入到了这场奶源争夺战当中 ， 加速在奶源板块的布局 。
乳业本身拥有较长的产业链 ， 其涉及农业、畜牧业、工业和服务业多个板块 。 由于供应链较长 ， 因此大型乳企往往会将上下游产业链进行分割 ， 通过扶持独立的企业来负责相关板块 。

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