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透过顶级机构Q2持仓报告看美股不同板块的行情

美股股市走到今年二季度 ， 市场出现了分化行情 。 部分板块受到政策影响而陷入低迷状态；有的版块因经济增长强劲迎来上涨行情 ， 为此受到了不少投资机构的青睐 。
近期 ， 2021年二季度13F报告陆续释出 ， 许多投资者都比较关心投资机构对各类版块的态度与看法 。 透过顶级机构的持仓变化 ， 我们可以看见华尔街投资风向标的资产配置策略的方向 ， 或许可以从中借鉴与思考 。
桥水基金：增持苹果及FB ， 看好消费股
作为全球最大的对冲基金， 桥水基金在今年二季度持仓总市值约为3.15亿美元 ， 上一季度总市值为1.97亿美元 ， 环比增长约60% 。
据智通财经获悉 ， 桥水基金在二季度的投资组合中新进78只股票 ， 增持110只股票 ， 清空5只股票 ， 减持15只股票 。 其中前十大持仓标的占总市值的31.26% 。
从持仓偏好来看 ， 金融类、信息技术和通讯类板块位列前三 ， 分别占总持仓比例的41.11% ， 17.21%以及8.72% 。 与上一季相比 ， 金融板块占比略微下降 。
前五大重仓资产中 ， JPMorgan Ultra-Short Income ETF位列第一 ， 持仓约39.96万股 ， 持仓市值约2027.4万美元 。
苹果位列第二 ， 持仓约14.77万股 ， 持仓市值约2023.4万美元 。
大盘指数ETF-Vanguard MSCI位列第三 ， 持仓约6.84万股 ， 持仓市值约1523.1万美元 。
宝洁位列第四 ， 仓约5.35万股 ， 持仓市值约722.2万美元 。
FACEBOOK位列第五 ， 仓约1.91万股 ， 持仓市值约665.5万美元 。
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从持仓变化来看 ， 该公司前五大买入标的分别是：苹果、宝洁、高露洁、Facebook以及DIMENSIONAL U.S. EQUITY ETF 。 前五大卖出标的分别是：美国达尔令国际、伯克希尔-Class B、惠普、欧澳远东指数ETF-iShare MSCI以及贝莱德纽约市政收益保险基金 。
ARK基金：持仓中国股票总额18亿美元 ， 放缓减仓中概股
ARK基金二季度的最新持仓变动情况：二季度Coinbase成为ARK基金最受青睐的个股 ， 增持2.65%；同时 ， ARK基金削减了百度1.96%的仓位 ， 特斯拉的仓位同样下降了0.8% ， 但其仍是该基金的头号重仓股 ， 占比6.87% 。
据老虎社区获悉 ， 根据 ARK 的每日操作来看 ， 尽管中概股最近有一定反弹 ， 但是 ARK 基金一直在减仓中概股（包括腾讯） ， 从未有过加仓 。
在 7 月 1 日 ， ARK 基金的美股持仓中 ， 总共有 10 个关于中国的股票 。 中概股 8 个 ， 港股的美国场外股票 2 个 。 按照当天的收盘价 ， 这 10 个股票总计 18 亿美元 。
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作为并非定调为投资中国的主动型基金 ， 18亿美元的仓位不算小 。 现在投资新兴市场最大的共同基金是 Invesco Developing MARKets Fund ， 在中国的投资是 150亿美元 ， 不过这个持仓包含了中概股、港股和 A 股 。
放眼ARK的减仓动作 。
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ARK 基金用两天时间把 HUYA 全部清仓 。 虎牙和斗鱼合并失败的消息是 7 月 12 日早上公布的 ， 但是 7 月 12 日 ARK 基金并没有大幅减仓 ， 只是延续了过去几日的减仓步伐 。 这再次反映了 ARK 基金投资中国不太专业 ， 没有第一时间对中国的新闻做出调整 ， 但同时也反映了 ARK 基金对政策风险的厌恶 。 一旦出现风险 ， 就会立刻规避 。
中概教育股暴跌 50%+ 的时间是 7 月 23 日周五 ， 当时除了几只教育股 ， 其它中概股虽然也跌 ， 但是跌幅相对较小 。 在周五大家的关注点都是教育股的时候 ， 很少有人会意识到连锁反应已经发生 ， 港股中概股第二周会全面暴跌 。 ARK 基金也没意识到 ， 还好 ARK 并没有加仓 。 这也亏了 ARK 基金对中国不熟悉 ， 如果太熟悉此时可能会加一堆教育股 。 等到了 26 日大跌来临的时候 ， ARK 基金不得不减仓了 ， 前 5 个最大仓位都减 ， 但是力度最大的是市值最小的贝壳 。 这反映了 Wood 对中国高成长型公司的一种怀疑 ， 到了关键时候最先舍去 。

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