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干货满满，风能最全产业链一览

之前梳理过风电产业链的情况 ， 讲了很多标的 ， 到底什么标的有价值？
华叔还是再讲讲整个风能产业链的份额、毛利率情况 ， 还风能、光伏在未来的前景 。
许多人可能会焦虑 ， 风能和光伏会不会打架？其实这大可不用担心 ， 风能和光伏就像两兄弟 ， 属于互补关系 ， 在白天光伏发电量大 ， 而到晚上就是风能的天下 ， 在不限电 ， 且电网约束背景下 ， 光伏发电量最大占比31% ， 风电发电量最大占比75% 。 而且从出力角度考虑 ， 两者互补效果较好 。
干货满满，风能最全产业链一览
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好了 ， 我们再看看国家能源局公布的未来风能、光伏目标 ， 2025年风电、光伏发电量占比到达16.5% ， 2021年占比达到11% ， 去年这两项能源输出已占比9.7% 。
火力发电的占比还是很高 ， 占供电总量的73.7% ， 按照我们要实现碳中和目标 ， 较2020年火电占发电量的比例高7%——尽管燃煤发电占中国发电能源结构的比例 ， 在2020年末首次跌至50%以下 ， 且在2021年第一季度降至48.8% 。 这里原因在于 ， 供暖季期间热电联产火电机组的发电量有所上升 ， 且冬季风电和太阳能发电量有所下降 。
2021年第一季度非化石燃料发电装机容量和投资规模 ， 分别占新增发电装机容量和发电资本支出的55%和90% ， 而政府出于环保考虑对火电装机进行的限制令 ， 火电占发电资本支出的比例从2020年的10.5%降至2021年第一季度的10.1% 。
未来 ， 光伏和风电会不断吃掉火力发电的份额 ， 这也说明光伏和风电未来几年发展前景还是比较好的 。
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而对于近期大家都担心补贴推波造成风电不确定性 ， 其实这个逻辑在变 ， 平价时代 ，从补贴驱动风电发展 ， 到未来碳中和目标推动风能发展 ，退补带来风能影响会慢慢烫平——
2021年开始 ，陆上风电开始进入平价时代 ，而海上风电的补贴后 ， 由碳中和目标推动发展 。 这样风电行业将迎来相当长的成长期 ， 预计“十四五”期间风电年均新增装机有望超 50GW ， 年化增速 10 ~15% 。
风能成本下降 ，提升收益率有助平价扩大 ，迎来真正成长——
从 2020 年下半年开始 ， 风电机组的招标价格明显下降 ， 目前风电机组的投标价格约为 2500 元/千瓦 ， 相较于 2020 年的平均价格 3600 元/千瓦 ， 降幅超过 30% ， 扭转风电成本居高不下的印象 。
风电机组成本的下降得益于大型化的发展 ， 更大范围零部件的研发设计思路改进等 ， 目前陆上风电机组投标的主力机型在4~5MW ， 明显高于过去 5 年平均机型的 2~3MW 。 (风电有一个逻辑：功率越大 ， 成本越低)
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2020年抢装结束后 ， 设备成本快速下降 ， 建设和安装成本回落——
1、非抢装行情有规模效益 。 机型通常都经历一轮出货量增长、产业链供应配套成熟带来的单位材料、人工、制造费用的下降 。
2、抢装导致产业链供需错配 ， 加剧成本波动 。 2015 年经历完第一次抢装后 ， 成本下降就十分显著 。

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