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三组关键词，拆解2021年赤子城的中期业绩报告( 三 )


三组关键词，拆解2021年赤子城的中期业绩报告
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不过类比海外陌生人社交老大Match Group的PE来看 ， 赤子城科技不及其十分之一 。 甚至对比同赛道的腾讯与雅乐科技也有些逊色 ， 赤子城科技真的被低估了吗？它未来又能否打开估值上行的空间？在“螳螂财经”看来 ， 这个可能性并不小 。
首先 ， 赤子城的产品矩阵具有差异化特征 ， 满足不同人群的多元社交需求 。
拆开来看 ， Yumy、Yiyo代表视频社交产品 ， 分别包含视频匹配、一对一视频聊天等多种社交场景；YoHo代表语音社交产品 ， 主要功能是语音房社交；MICO代表开放式社交产品 ， 通过UGC+PGC结合的直播生态沉淀社交关系 。
这一点其实与Match Group有一定的相似之处 ， Match Group的产品就囊括了老年人群社交、黑肤色人群社交、基督教人群社交、爱宠人群社交、单身父母人群社交等等 ， 不仅覆盖了更多用户群 ， 还能增加用户沉淀社交关系的成功率 ， 这一优点自然被赤子城科技所承继 。
其次 ， 有了差异化的产品矩阵做铺垫 ， 赤子城科技的用户数与竞争力都相当可观 。
据最新的财报数据显示 ， 报告期内 ， 赤子城科技的社交产品用户规模实现了快速增长 ， 累计下载达2.54亿次 ， 2021年上半年平均月活达约1,741万 ， 环比2020年下半年增长约38% ， 全球社交生态内生增长效应明显 。
目前赤子城科技社交产品的变现模式较为丰富 ， 包括虚拟道具购买、会员订阅、高级功能购买及打赏送礼等 。 依托精细的运营 ， 赤子城科技或许已经进入了加速变现的收获期 ， 接下来很可能再一次迎来业绩爆发 。
最后 ， 凭借差异化的产品矩阵与强大的竞争力 ， 赤子城科技在多个高价值市场取得了突破 。
早期 ， 赤子城科技的社交产品主要是从中东、东南亚、南亚等新兴市场起步 ， 在欠发达地区的话语权要更强一些 。 不过出于发达国家规模足够大、付费能力强的考虑 ， 赤子城科技近年来也明确提出将积极拓展欧美、日韩等市场 。
这些高价值市场 ， 互联网渗透率较高,早期多被美国产品占据,人口红利也不及新兴市场 。 用户价值与壁垒一样高 ， 但借着前文提到的那些优势 ， 以MICO为例 ， 据App Annie数据显示,今年6月,MICO还在加拿大、瑞士、比利时、卢森堡、葡萄牙、新加坡等多个发达国家和地区取得突破,进入社交应用畅销榜前10 ， 实现了用户规模与用户价值齐升 。
综上所述 ， 虽然从赤子城科技的几个产品中或多或少还是能看出雅乐科技、腾讯和Match Group的影子 ， 但随着其“流量+”战略不断推进 ， 赤子城科技的自生能力愈发强大 ， 未来一旦跑出飞轮效应 ， 护城河会越来越宽 ， 业绩爆发力也值得市场期待 。
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