385年，慕容冲猛攻长安，苻坚身中数箭，前秦眼看敌不过西燕 。苻坚留太子苻宏守长安，自己率部逃往五将山（今陕西岐山一带，诸葛亮死的五丈原也在那一带），结果被后秦姚苌所杀 。苻宏哪里是慕容冲的对手？他守不住长安 ， 也弃城而逃，最后向东晋投降 。西燕皇帝慕容冲杀进长安，想起以前被苻坚当做“哥哥”的奇耻大辱 ， 慕容冲不由得怒从心头起，恶向胆边生，大喝一声：“杀鸡给给！统统死啦死啦地有！”也不知鲜卑语和日语是否有联系，反正就是这意思 ， 干的事和鬼子差不多 。慕容冲一声令下，西燕军立刻在长安城里展开一场大屠杀 。长安城又遭到一场浩劫 。
慕容冲占了长安，打算以此为都城 ， 把关中作为西燕帝国的地盘，但他手下的鲜卑人都想回河北去，都对慕容冲怨声载道 。慕容冲只顾花天酒地，没想到386年二月 ， 手下兵变，杀了慕容冲 ， 西燕帝国全体四十万军民大举东归 。先是慕容冲的儿子慕容遥被立为皇帝，后又被杀，西燕军民又立慕容泓的儿子慕容忠为皇帝 ， 后也被杀 。西燕军民东归途中，得知慕容霸已建立后燕帝国 ， 不敢再往东走，乃拥立慕容永，慕容永击败前秦在山西的余部，西燕帝国就占据了今山西一带 。
慕容霸的后燕帝国，是当时北中国最强大的国家 。慕容永是慕容英雄家族的疏族 。393年 ， 慕容霸以势不两立之态对西燕发动进攻 。次年攻破西燕都城长子，杀慕容永，西燕亡 。这时，北国雄鹰拓跋珪已经崛起 ， 他派兵来救西燕，已来不及了，从此与后燕结下了梁子 。
395年，后燕太子慕容保为元帅，率大兵攻魏 。拓跋珪佯败 ， 诱敌深入，十一月，魏兵于参合坡偷袭燕军，燕军大败，四五万人被俘，慕容保仅以身免 。被俘燕军全部被魏兵活埋 。
次年三月，已是七十一岁的老英雄慕容霸，率重兵前来复仇，力斩魏国勇将拓跋虔，掳其部落三万余户 。燕兵过参合坡，见去年燕兵尸骨累累，全军哭声震天，老英雄慕容霸气恨难当 ， 吐血而亡 。
慕容霸一死，拓跋珪再也无所顾忌，起兵攻燕，夺取晋阳 。十月，慕容保率步骑十六万，偷袭拓跋珪 。拓跋珪死里逃生 ， 立即组织反攻，将后燕重镇中山和邺城包围 。慕容保离开中山，打算逃回辽东龙城 ， 据守祖宗故地 。中山剩余的燕兵坚持了大半年，最终被魏军攻克 。坚守邺城的是慕容霸的兄弟墓容德，失了中山 ， 他也坚持不住了，遂带了四万户出逃 。
3、第三个燕国的建立
慕容保逃回辽东的途中，他的长子慕容会又和他父子相残 。慕容会也是一员勇将，甚得祖父慕容霸的喜爱，但慕容保却立小儿子慕容策为太子，慕容会向老子发起进攻，兵败被杀 。而慕容保也被他的亲家杀死 ， 他的另一个儿子慕容盛杀死岳父，报了杀父之仇，自立为后燕主，在位三年 ， 也被手下杀死 。慕容保的幼弟慕容熙即位 。
4、第四个燕国的建立
这位慕容熙是位典型的花花大少，干了不少荒唐事，407年，被他迫害的燕将冯跋潜入龙城，攻杀慕容熙，建立北燕，后燕亡 。当年慕容德率部逃出邺城后 ， 辗转夺取了青州（今山东境），建立了南燕帝国 。
慕容德死后，其侄慕容超即位 。409年 ， 东晋大将刘裕起兵北伐南晋，大破南燕军 。慕容超逃回都城广固，晋兵将城围得水泄不通 。南燕向后秦求援 ， 但后秦正被刘勃勃的赫连夏国打得焦头烂额，自顾不暇 。410年，虽然血管里流淌着慕容家族英雄血液的慕容超决不投降，但被围困大半年的南燕军民实在坚持不下去了 ， 开城迎接晋军，慕容超突围被擒 ， 南燕亡，山东半岛归于东晋 。自337年起，至410年止，慕容鲜卑的四个燕国先后崛起，纵横北中国 ， 叱咤风云七十余年，至此这出连台英雄大戏才算拉下大幕，慕容英雄家族的四个燕国全部了结 。
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