348年，五十二岁的慕容皝去世，他的儿子们继承了慕容家的传统，个个是了不起的英雄人物 。慕容皝去世前，对他的世子慕容儁说：“你兄弟慕容恪可以做你的好帮手 。”慕容恪是慕容皝的四儿子，智勇双全，但慕容儁最为嫉恨的是他的五弟慕容霸（大军按：俺以后就一直称之为霸 ， 不用其他名字了，因为觉得只有这个名字才配得起这位英雄），后来燕国复兴 ， 慕容霸在历史舞台上称雄一时 。这时石赵已灭，前燕帝国成为北方大国，经常与东晋交战，并且势头压过前秦 。燕军南侵，连连获胜 。
360年，慕容儁去世 ， 年四十二岁，世子慕容暐即位 ， 年十一岁，慕容儁临死前将他托付给慕容恪 。慕容恪为太宰 ， 慕容霸为河南大都督，荆州刺史，这哥俩皆前燕名将，龙兄虎弟，于364年发兵南侵，一举攻占洛阳 。慕容霸封为吴王 。
367年，慕容恪去世，临死前对少主说：“吴王才能胜我十倍，推举他做大司马，号令全国军队，我国必能统一天下 。”不过，慕容家的好汉实在是太多了，层出不穷 。少主慕容暐的兄弟，白袍小将慕容冲，既是小帅哥 ， 又是一员杀手小将，慕容暐让白袍小将慕容冲做了大司马，一帮鲜卑贵族憋着要害慕容霸，慕容霸在老家站脚不?。缓么哦幽饺荼＃ň矗阂话阈醋?ldquo;宝”）慕容令，投奔前秦去者 。在慕容霸逃跑之前，他还最后为祖国出了一把力 。369年，东晋桓温率五万晋军北伐 ， 慕容霸领兵迎战，派少弟慕容德劫断晋军粮道，晋军被迫退兵，慕容霸率军追击 ， 杀晋军三万 。
就在前燕自毁长城之际，北方另一大国前秦则度过危机，苻坚大帝上台，得王猛相助，国势蒸蒸日上 。370年，苻坚派王猛率大兵伐燕 ， 燕军三十万迎敌 。但没了慕容霸，燕军不是王猛的对手，潞川之战，王猛指挥秦军杀燕军五万，俘虏十余万 。秦兵包围燕都邺城，城破，秦兵将慕容暐追捕擒获，前燕亡 。前秦再灭前凉，一统北中国 。
慕容家族全部落入前秦手中 ， 苻坚对这些鲜卑贵族一个不杀，全部优待，先期投奔的慕容霸还得到重用 。亡国之君慕容暐也没事，好端端地 。不过，白袍小将慕容冲可算是万幸中的不幸 ， 估计长得和张国荣有点象，被符坚弄到宫里做了“哥哥”了 。把燕国统领全国兵马的大司马当“哥哥” ， 苻坚这就干得过分了，后来败亡，可能也是天意吧，所以，做什么事都不能太过分 。后来王猛看不下去，极力劝说，苻坚这才将慕容冲放出宫去，出任位于今山西境的平阳太守，慕容冲那俊美的姐姐清河公主仍被苻坚霸占 。
2、第二个燕国的建立
虽然亡了国，但是，慕容家族毕竟是英雄家族，不要说慕容霸 ， 连亡国之君慕荣暐，都暗藏着变天帐，做梦都想有翻身的那一天 。肥水之战 ， 前秦大败，慕容家族终于等到了那一天 。慕容霸随苻坚南征，肥水兵败，他的部队是秦军唯一完整的部队，慕容霸不愧为男子汉大丈夫，把这支部队交给苻坚 ， 自己来到河南，另起炉灶 。384年，慕容霸在荥阳称燕王，建立后燕帝国，招兵买马 ， 一下子部队发展到二十万 。
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