2021年5月 ， 华夏银行发布了定增预案，计划向35名特定投资者发行15亿股股票 ， 募资200亿元 。2022年6月 ， 华夏银行非公开发行A股股票申请获证监会审核通过 。但最终，在溢价发行下，募资额大幅缩水，且认购对象仅有两名 。
根据华夏银行于2022年10月19日披露的非公开发行结果暨股份变动公告，此次定向增发成功募集资金80亿元，第一大股东首钢集团有限公司和第四大股东北京市基础设施投资有限公司分别认购50亿元和30亿元 。定增实际募资额仅为拟募集资金的四成 。
此次定增，华夏银行的发行价格为15.16元，而披露日10月19日的收盘价仅为5.04元，相当于定增溢价高达两倍 。
除此之外，2022年5月，中原银行亦公告称，该行已于2022年5月10日完成了H股配售事项，即按每股1.80港元的配售价，向不少于6名独立承配人成功配发及发行合共31.5亿股新H股 ， 分别占H股总数及普通股总数的约45.36%及13.56% 。
此次中原银行的募集资金总额约为56.7亿港元，扣除佣金及相关开支后，H股配售事项的所得款项净额将全部用于补充该行的核心一级资本 。紧随完成H股配售事项后，中原银行的注册资本增加至人民币232.25亿元 。
国开证券数据显示，近年来，商业银行发行可转债规模整体较低 ， 2018-2022年，商业银行发行可转债规模仅为3035亿元；2022年无商业银行发行优先股；2022年商业银行发行永续债规模出现明显下降，全年发行额2799亿元 ， 规模仅为2021年发行额5840亿的一半左右 。与此同时，商业银行二级资本债发行大规模放量，由2019-2021年的年均6000亿元左右上升至9041亿元，发行规模创历史新高 。
岳安时认为，2023年，预计商业银行永续债和二级资本债仍将是补充资本的主要手段，同时 ， 在新增专项债规模仍不低的背景下，中小银行专项债亦会进一步发挥补充资本的作用 。
责编：杨喻程
【又见银行"补血"！20亿终到位，无锡银行前十大股东座次生变，"破净"下定增难度加大】校对：高源
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