也有公募人士表示 ， 大公司在和客户沟通上还是比较有底气的，真正遭遇赎回比较严重的是小公司，机构抛售也会先抛售一些小公司的产品 。
“基本上可以确定今天是由于债券基金巨额赎回引起的踩踏式下跌 。”上海纯达资产管理有限公司基金经理张一叶在接受券商中国采访人员采访时表示，混合类基金跟强债基金通常都会配置一定比例的可转债 。历次来看，债券市场的波动，最终都会影响到可转债市场 。
不过，潘雨松也指出，今日的大幅调整受到基金和银行理财大量赎回的扰动 ， 但赎回潮预计不会持续很长时间，央行可能会通过逆回购平抑市场波动 。调整更多来自权益市场的回调传导和可转债市场高溢价率的消化 。
机构建议把握错杀机会
对于后市，一些投资人比较悲观 。前述资管机构人士就表示，债券市场的调整不可能很快就结束，从宏观层面上来看 ， 疫情、货币政策等变量都在变化，经济好转预期在加强，债券市场很难获得更多的利好 。推演到可转债，会进一步压缩可转债的估值 。
“预计到年底继续走下行趋势，等待溢价率回到合理区间才会启动新一轮上涨行情 。”潘雨松表示 。
也有一些机构相对乐观 。博时基金认为：“除了一些产品赎回冲击的余波外，债市的调整基本告一段落 ， 与历次债市走熊的高久期高杠杆有本质区别 。”
博时基金分析，基本面上，当前经济消费和地产信心不足，虽密集出台救市政策，但扭转趋势尚需观察，此时央行不会强硬到马上将资金面拧紧到转向状态 。快速调整后配置价值再现，机会总是在急跌时孕育 。
工银瑞信基金则认为，短期来看 ， 转债可能跟随正股出现超跌反弹的态势，但高估值下转债赔率不高 。中长期来看，考虑到正股收益的上升 ， 可以自下而上选择长期正股有吸引力的标的，把握事件冲击或新券发行的特别时点逢低布局 。
“近期转债资产同时受到债市调整和股票震荡向上的因素交织，历史可比的区间为2020年4-6月，转债市场前期呈现收缩转股溢价率的下跌，后期重新跟随股票市场波动 。建议关注转债个券被流动性大幅错杀的机会 。”另一位公募基金人士对券商中国采访人员表示 。
张一叶则表示：“本轮债券市场下跌对转债主要为溢价修复，其实对于这个市场发展是良性的 。如果后续股市能够有连续的行情，可转债仍是一个值得关注的品种 。”
责编：李雪峰
【债市风暴蔓延，机构纷纷行动！可转债也遇大跌，注意这些错杀机会】校对：陶谦
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