最外一层是唐在西域各地的属国 。这些西域城邦属国虽然名义上是唐朝的羁縻府州，但与安西四镇的“羁縻”有很大的区别 。唐朝在这些地方并没有设置汉将镇守，相应地，唐对这些地方也没有直接的保护责任，它们仅与唐保持属国性质的朝贡、册封关系 。
很明显，唐朝对上述三个区域的态度分别是统治、控制、影响，由伊、西、庭州向西，唐王朝的势力是逐渐递减的 。
就在唐朝的统治者小心翼翼地维护者大唐在西域的影响力的时候，他们并没有意识到，危机正在慢慢地向他们西域地区靠近 。因为，这时候在欧亚大陆的中西部悄悄崛起了一个新帝国——黑衣大食 。
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阿拉伯人原本是生活在今天阿拉伯半岛的游牧商人，主要的经济模式就是游牧和经商 。这种经济模式本来就有很大的流动性，又因为阿拉伯半岛干旱少雨，人们只能聚集在零星的绿洲之中，所以很难形成一个大型的政治共同体 。
那么，强大的阿拉伯帝国是如何崛起的呢？主要有三点：
一、半岛尖锐的内部矛盾，人们期待统一 。6世纪末7世纪初，半岛的原始氏族社会解体，阶级社会开始形成 。地区经济的差异导致政治发展的不平衡，游牧民的氏族部落间战争与仇杀不断，部落贵族应运而生，与其对立的大批破产游牧民也由此形成 。此时的阿拉伯社会可谓混乱异常，南方被异族所统治，北方各部落之间又常因小事而大动干戈，血亲复仇，循环往复 。这些无疑造成了半岛内阶级对立加剧，政治、经济危机四伏 。
二、波斯帝国与拜占庭帝国东西夹击，阿拉伯人需要团结起来对抗外敌 。6世纪时，波斯帝国与拜占庭帝国为了争夺对阿拉伯汉志商道的控制权，经常对半岛进行掠夺与侵扰 。波斯帝国为了垄断东西方商业贸易，开辟了波斯湾到地中海的海上贸易路线，这直接导致了阿拉伯半岛南部和西部经济的衰退，更进一步加深了阿拉伯半岛的社会危机 。
三、伊斯兰教统一了阿拉伯人的意识形态 。在内外交困的形势下，阿拉伯半岛迫切需要一种统一的思想来将阿拉伯人团结起来，从而化解民族内部矛盾与抵御外来入侵者 。半岛内部盛行的几种宗教与学说，始终没有与阿拉伯民族本身的意识形态相交融 。正是在这样的背景下，伊斯兰教在阿拉伯半岛兴起了 。伊斯兰教让阿拉伯人先有了精神和思想上的统一，然后以此为基础进行政治扩张，迅速建立起一个强大的帝国 。
东罗马和波斯这两个老牌帝国，虽然实力很强大，但因为长期交战而两败俱伤，面对阿拉伯帝国的崛起，都没有应对的实力，结果就是波斯帝国直接被阿拉伯人给灭了 。而东罗马帝国虽然没有灭亡，却也被打得抬不起头来，不仅海军全军覆没，连首都君士坦丁堡都被重重包围 。最后凭借着强大的防御体系，勉强保住了国家的存续，但从此国力很难恢复，更别说和阿拉伯人一较高下了 。
不过，阿拉伯人既然无法攻克君士坦丁堡，也就没办法进一步地向欧洲扩张，于是他们就改道北非，也就是今天的埃及、利比亚一带，并一直打到今天的西班牙，入侵欧洲 。这就是阿拉伯帝国向西的扩张路径 。而在东边，阿拉伯人灭亡波斯之后，继续向东，不仅控制着欧亚大陆的陆上交通，还控制了印度洋上的海洋贸易，成为真正有世界影响力的帝国 。在8世纪的时候，阿拉伯已经成为了一个地跨欧、亚、非三大陆的世界性帝国，鼎盛时期的领土面积达到1300万平方公里 。
公元747年阿拉伯帝国发生“阿拔斯革命”，750年伍麦叶王朝灭亡，阿拔斯王朝正式建立，定都库法，因其旗帜尚黑，中国史籍称为“黑衣大食” 。
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