此战之前 ， 宋军先锋、雄州刺史贺令图曾通过谍者收到过耶律休哥的传话说：“我获罪契丹 ， 旦夕愿归南朝 。”当时他没有识破这是诈降 ， 而是轻信其言 ， 并私赠重锦十两 。此时 ， 宋军已被包围 ， 而耶律休哥又使人传言：“愿得见雄州贺使君 。”贺令图竟然不辨其真伪 ， 以为休哥正是按先前说好的前来纳降的 ， 高兴得不得了 。他想要独吞这份“大功” ， 不与诸将商议 ， 亲引数十骑大摇大摆地“造访”辽营 。此举无异于送羊入虎口 ， 耶律休哥见他真的自己上了钩 ， 坐在胡床上骂道：“汝尝好经度边事 ， 今乃送死来邪！”当即下令左右杀其从骑 ， 擒住了贺令图 。
宋军被辽军重重包围 ， 刘廷让当时只能指望李继隆的援兵 ， 可李继隆却并没有如约救援 ， 而是引兵退保乐寿 。刘廷让叫天天不应 ， 叫地地不灵 ， 战又不胜 ， 突围不出 。辽军攻势猛烈,宋将御前忠佐神勇指挥使桑赞率所部力战 ， 从早晨杀到下午 ， 辽军却源源不断地增援 ， 桑赞不敌 ， 率部逃走 ， 宋军遂全军覆没 。刘廷让骑着部下的马逃得一命 ， 而宋军武州防御使、高阳关部署杨重进力战身死 。宋军此战损失惨重 ， 死者数万人 。
辽军虽然取胜 ， 却也损失不小 ， 国舅详稳挞烈哥、宫使萧打里两员大将战死 ， 足见战事的惨烈 。不过辽军仍然乘胜扩大战果 。君子馆之战使河北宋军完全丧失了斗志 ， 而用未习战斗之乡民守御 。辽军分兵前来略地 ， 如入无人之境 ， 先后攻陷邢、深、祁等州 ， 最远的甚至攻破了德州 。
博州监军马知节初闻刘廷让之败 ， 料定辽军会深入 ， 于是完善城垒 ， 集合丁壮 ， 准备器械粮草 ， 十五日就绪 ， 当时官民都对他兴役很不高兴 ， 等到辽军真的来到博州城下 ， 见城中有备 ， 便放弃攻打 ， 众人才叹服马知节未雨绸缪 。到了次年正月初 ， 辽军又连破束城、文安 ， 纵兵杀掠 ， 而后才班师 。君子馆之战辽军方胜 ， 已经叛宋的党项首领李继迁引五百骑前来纳款 ， 愿与辽通婚 ， 辽准许 ， 并自此与之交往密切 ， 宋朝西北边境的压力骤然大增 。
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辽军在进攻望都、君子馆的同时 ， 总管山后方面军事的北院大王蒲奴宁遣兵南下 ， 自胡谷进攻代州 ， 作为牵制攻势 。当时宋军河东方面驻军主帅仍为三交都部署潘美 。给事中张齐贤之前请缨戍边、代替已故的杨业驻守代州 ， 与潘美同领河东军马 。辽军至代州城下 ， 宋军神卫都校马正率所部列南门外 ， 寡不敌众 。而副部署卢汉赟畏懦不前 ， 保壁自固 ， 不发一卒救援 。破敌的重任完全落到了一介文官张齐贤的身上 。他在城中选厢军两千人出城 ， 列阵于马正所部的右侧 ， 集众誓师 ， 宋兵群情激昂 ， 以一当百 ， 辽军为之少却 。
先前 ， 张齐贤得知辽军南犯 ， 遣使约潘美出师 ， 以图会战 ， 潘美允诺 。但是使者自太原还代州 ， 被城下辽军游骑截获 。张齐贤得知此事 ， 非常忧虑 ， 害怕辽军设圈套 ， 对潘美军不利 。不过不久后 ， 又有人来报 ， 称潘美军出太原北进途中收到朝廷密诏 ， 东路军败于君子馆 ， 太原方面不许出战 ， 于是潘美又折回太原了 。张齐贤得到这个情报后 ， 转忧为喜 ， 说：“贼知美之来 ， 而不知美之退 。”
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