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靠玻尿酸撑起千亿面子，爱美客赴港的“精装修”生意就能好做？( 三 )


首先 ， 核心研发能力逐渐下滑 。 在医美行业最开始发展的时候 ， 国内美容产品的研发创新大都是在模仿 ， 对于医美企业来说 ， 想要树立品牌和加大市场竞争力 ， 关键还在于研发能力 ， 但从2017年至2020年 ， 爱美客研发占比逐年下降 ， 从12.81%下跌至8.74% ， 这直接导致的是 ， 爱美客无法拿出新产品竞争 ， 或是新产品的研发周期逐渐拉长 ， 失去核心竞争力 。
靠玻尿酸撑起千亿面子，爱美客赴港的“精装修”生意就能好做？
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其次 ， 肉毒素产品能否商业化还是未知数 。 肉毒素审批时间非常长 ， 在国内从立项到获批至少需要八年 ， 即便收购海外产品再到获批也需要五六年 ， 这也意味着 ， 爱美客的肉毒素产品落地至少要到2025年 ， 届时 ， 市场以及用户能不能买单还将有待考量 。
再者 ， 市场竞争压力逐渐加大 。 今年4月 ， 四环医药宣布在国内独家代理韩国肉毒素品牌乐提葆 ， 华东医药在手握国内玻尿酸市占率第一的品牌伊婉后 ， 旗下品牌伊妍仕预计下半年将上市 ， 这也决定了爱美客将面临巨大的竞争压力 。
最后 ， 国际市场对于爱美客来讲 ， 也不见得是一件好事 。 布局国际市场就相当于进入一个陌生的市场 ， 即便不属于同一行业 ， 但在出海这件事上都有许多玩家栽了跟头 ， 此前的快手就是一个例子 。 海外市场品牌林立 ， LOVEISDERMA爱斯德玛、Sesderma赛斯黛玛等玩家已经打开市场知名度 ， 爱美客能否凭借玻尿酸分食当前的市场份额 ， 还不得而知 ， 更何况产品、营销、政策、品牌、认可度这些都是需要考虑的问题 。
这样看来 ， 流程若能顺利 ， 爱美客将刷新赴港上市进程 ， 成为首个“A+H”医美上市公司 ， 但在医美乱象频发、以及竞争对手带来的压力下 ， 爱美客需要更丰富的玩法来说服资本市场 。 推进国际化战略 ， 最终的结果如何 ， 目前看来还不得而知 。 不过 ， 能够预见的是 ， 医美市场呈现出巨大的发展潜力 ， 未来还是具备可想象的空间 。
文|港股研究社（ganggushe）
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