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豆神教育“转型”胜算几何？

豆神教育“转型”胜算几何？
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作者：陈晚邻
编辑：晨鹤
风品：邓亮 沈禾
来源：首财——首条财经研究院
“双减”惊雷阵阵 。 疾风骤雨中 ， “转型”成为教培热词 。
8月4日 ， 豆神教育公告：将主营业务分为To B、To C两大板块 ， 原大语文学科服务业务全面转向非学科类服务 ， 推出“豆神美育”子品牌 ， 聚焦智慧教育服务、课后延时课服务、线上AI伴学等五大转型业务 。
B C端通吃 ， 多业务线并进 ， 转型力度决心值得肯定 。
这就稳了吗？
业绩亏损、商誉压力、欠薪风波、股价震荡...... 往期看 ， 豆神教育的转型成绩单难言成功 。 面对“双减”巨震 ， 这次转型是最后稻草 ， 还是蝶变开端？大力可否出奇迹？
01
从“买买买”到“卖卖卖”
应该说 ， 豆神教育是有转型经验的 。
公开信息显示 ， 豆神教育前身为立思辰 ， 主营安全科技业务 ， 于2009年登陆A股市场 。 2012年原来业务模式陷入瓶颈、开始谋划教育转型 ， 借助“买买买”模式耗资近50亿先后并购合众天恒、敏特教育等几十家公司 ， 形成K12教育的业务主线 。
2015年 ， 以逾20亿收购康邦科技和江南信安 ， 切入智慧校园的IT整合服务；
2016年 ， 并购留学360和百年英才 ， 布局升学业务；
2018年 ， 收购中文未来 ， 涉足大语文领域 ， 并投资清帆远航......
2020年7月 ， 立思辰公告公司更名为“豆神教育” ， 并重押大语文业务 。 其在线教育平台也由“诸葛学堂”改为“豆神网校” 。
彼时 ， 豆神教育董事长、立思辰创始人池燕明表示 ， “我们希望能加速剥离信息安全业务 ， 尽快成为纯粹的教育企业 ， 聚焦一条赛道 ， 给公司和所有投资者一个新开始 。 ”
“豆神”二字 ， 源于大语文业务负责人窦昕 。 其曾是甘肃省高考语文状元 ， 中文未来创始人 ， 业内人称“窦神”、“大语文体系的开创者” ， 目前为豆神教育董事兼CEO 。
聚焦业务 ， 豆神教育锚定大语文、智慧教育、升学服务三业务：
2018年至2020年及2021年Q1 ， 豆神教育大语文学习业务现金收款分别为2.41亿元、5.50亿元、5.24亿元、0.90亿元；确认收入1.80亿元、4.38亿元、5.65亿元、1.28亿元 。
智慧教育、升学服务营收则出现萎缩 ， 前者收入由2018年的11.32亿元降至2020年的6.89亿元；后者由1.89亿元降至0.31亿元 。
同期 ， 豆神教育总营收依次为19.52亿元、19.79亿元、13.86亿元、2.39亿元 ， 粗略计算 ， 大语文业务收入比约9.24%、22.13%和40.74%、53.66% ， 妥妥的支柱业务 。
2018年 ， 池燕明曾言 ， “英语造就了新东方 ， 数学造就了好未来 ， 而大语文 ， 未来将成就立思辰 。 ”
信心野心是有支撑的 。 艾瑞咨询数据显示 ， 2017年已接受K12培训的用户中数学渗透率46.9% ， 英语81.4% ， 而作为三大主学科的语文渗透率仅22% 。
2019年 ， 新高考改革强化了语文学科地位 ， 豆神教育迎来高光之年 。 当年底 ， 豆神教育拥有2600多名员工 ， 大语文直营学习中心111个 ， 加盟学习中心325个 ， 学生人数和收入同比大增 。
然2020年 ， 疫情打乱了节奏 ， 豆神教育开始惊魄变脸：年度营收13.86亿元 ， 同比降低29.97%；净亏25.67亿元 ， 同比跌幅11514% 。 截止报告年末 ， 总资产45.39 亿元 ， 较2019年末降低40.73% 。
2021年Q1依然净亏 ， 达到4458万元 ， 截至目前未披露半年报 。
豆神教育“转型”胜算几何？
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屋漏偏逢连夜雨 ， 7月24日 ， “双减”政策突袭 ， 大语文业务首当其冲 。

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