至于小鹏和领跑，除了销量和蔚来、理想处于同一水平，但无论是单车价格，还是毛利率、销售管理费用率，和对手相比都不具有明显优势 。
大颠覆，需要新弯道了解以上现状，我们不禁要问，是不是有明显护城河优势的品牌 ， 就一劳永逸 ， 没护城河的公司就一直没戏？
【需求不及预期，特斯拉被曝将降低上海工厂20%产能，最快本周生效】理论上 ， 只要不是明显的技术变革或者商业模式变革（比如智能手机替代功能手机、线上电商冲击线下零售），有护城河的企业，基本都能稳坐钓鱼台 。哪怕是庸才管理，企业仍然能攫取大把利润 。这也是为什么巴菲特会说："护城河比CEO还要关键 。"而普通公司，谋生存可能问题不大，但建立起同样的护城河则比较难 。
真正能实现深度洗牌的，必须来自新的颠覆 。
这个颠覆是什么？在电动汽车领域，很可能是无人驾驶的突破 。
不同于当下各车厂研究的所谓智能辅助驾驶，无人驾驶可以真正做到让汽车自己运行，出事故时责任由车厂背负 。
文章插图
无人驾驶能带来新一轮产业颠覆 。
谷歌无人驾驶汽车项目的顾问劳伦斯·伯恩斯做了一个测算：
如果无人驾驶技术成熟，通过无人驾驶进行共享的车辆，因为没有司机，可以做得更小，提高出行效率 。尤其是，利用电动车技术，在不影响出行体验和效率的情况下，可以将每英里的成本降到0.2美元，而现在私人车辆的每英里成本是1.5美元，下降了86% 。
这串计算背后，可以看到一场剧烈的产业变革：无人驾驶如果真正普及 ， 普通人未必需要买一辆汽车 ， 汽车市场整体规模会大比例削减 ， 未来占据主导的，将是出行服务平台 。
更进一步看 ， 对于整车厂而言 ， 如果没有无人驾驶能力，未来很有可能沦为为自动驾驶平台提供低毛利车辆的平庸公司，处处受制于人 。
但很遗憾 ， 要现实无人驾驶非常难 。
具体来说，人工智能处理不了意外 。
谷歌在训练自动驾驶时曾遇到过下面一个场景：一个残疾人坐着电动轮椅，在路中间追逐一只鸭子 。鸭子绕着圈跑，她也绕着圈追 。而这种情况 ， 机器很难一下子就准确预测这类人的行动路线 。至于算法的缺陷，和机器设备不安全带来的问题 ， 也让高阶自动驾驶，迟迟难以落地 。
所以我们会看到，在10月底，特斯拉老板埃隆·马斯克(Elon Musk)承认，特斯拉的全自动驾驶系统(FSD)尚未准备就绪，还无法在没有人监控的情况下真正的自动驾驶 。
在国外 ， 英特尔旗下的自动驾驶公司Mobileye终于在纳斯达克上市，但估值大幅缩水；估值曾达70亿美元的明星自动驾驶企业Argo AI关闭运营 。在国内，楼天城等天才程序员创办的小马智行也被曝优化、调整 。
所以，新一轮大洗牌的局面何时到来，暂不确定 。
大洗牌来临前，后进者的出路是什么？对于后来者而言，一方面是在产品和技术中持续发力，累起更高的品牌势能，缩小和龙头的差距；另一方面 ， 则是和特斯拉、比亚迪等巨头做出差异化，寻求一个新生态位 。比如蔚来提供的换电服务，理想在初期，把产品卡位在奶爸车的聚焦战略 。
但需要了解的是，小厂努力 ， 大厂也并没松懈，比如特斯拉今年第二季度的研发费用，几乎是蔚小理之和，且特斯拉在无人驾驶的持续投入全球领先 。而小厂做出差异化，也只是为挖掘护城河留出时间，因为差异化大多都能模仿 。比如当市场发现理想的增程式奶爸车销售良好时，马上就能看到问界等一众品牌模仿 。
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