盛美上海（688082）
公司预计 2022 年实现营收27-29 亿 元 , 同 比 增 长66.58%-78.92% 。公司营收规模实现高速增长 ， 主要得益于国内半导体行业设备需求的不断增加以及公司新客户拓展、新市场开发成效显著，销售订单持续增加 。公司同时还预计2023年营收将在36.5亿-42.5亿之间，按照2022年收入指引中值28亿元计算，2023年收入约同比增长 30.36%-51.79% 。方正证券(行情601901,诊股)指出，公司形成“清洗+电镀+炉管+ PECVD+涂胶显影”的业务版图，在手订单充沛，电镀、炉管设备进入放量期 。截至2022年三季度末，公司在手订单46.44亿元，同比增长105%，支撑收入持续增长 。
中微公司（688012）
公司2022年前三季度实现营收30.43亿元，同比增长46.81%；归母净利润7.93亿元，同比增长46.34% 。前三季度新签合同额达56.40亿元，同比增长60.24% 。公司三季度季末合同负债额19.69亿元，存货金额32.40亿元，在手订单饱满，为长期业绩提供有力支撑 。财通证券指出，公司前三季度累计研发投入5.90亿元，同比增长29.75%，占营收比例19.40% ， 继续保持较高水平 。同期海外限制措施收紧 ， 国内对高深宽比介质刻蚀设备的需求迫切 。公司的高深宽比刻蚀设备已有较大进展，持续研发投入有助于尽快完成工艺验证，实现自主可控，并获得高毛利率设备的市场份额 。
硕贝德(行情300322,诊股)
公司持有苏州科阳半导体12.93%股权，目前是其第三大股东 。苏州科阳是先进封装测试企业，也是少数掌握晶圆级芯片封装技术的公司之一，掌握了晶圆级芯片封装的 TSV、micro-bumping（微凸点）和RDL等先进封装核心技术 ， 在汽车芯片领域做汽车电子CIS芯片 。而苏州科阳的第一大股东就是去年的大牛股大港股份 。此外 ， 公司的主业天线也是不断技术突破，其高精度定位天线已实现对多家车企的批量出货，4D毫米波汽车雷达波导产品已获得客户的认证 。控股子公司江苏凯尔生物识别技术还有电容式指纹识别模组、屏下光学指纹识别模组产品，主要应用于通信终端、物联网、安防等领域 。
新能源储能
景气度持续提升
消息面上，1月6日国家能源局综合司发布关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》意见的通知，为加快规划建设新型能源体系 ， 意见稿提出在储能方面，加强储能规模化布局应用体系建设 。蓝皮书以2030年、2045年、2060年为重要时间节点，制定新型电力系统“三步走”发展路径，当前至2030年为加速转型期，2030年至2045年为总体形成期 ， 2045年至2060年为巩固完善期 。2030年至2045年，规模化长时储能技术取得重大突破，满足日以上平衡调节需求 。
有行业人士指出，储能电站进入并网高峰，多个大储项目正式并网，储能电站景气持续提升 。数据显示，2022年我国储能项目备案、招投标、拟在建和投运并网的总数量超过1100个，2022年1-12月共投运储能项目244个，总装机功率为20.42GW，而2023年储能新增装机将达到13.97GW/26.85GWh，同比增长123.3%，2025年新增装机为53.73GW/ 109.64GWh，2023或为国内大储高增启动元年 。
实际上 ， 随着产业链成本下降和电池新技术突破，此前受低收益率压制且有并网时限的地面电站装机将迎复苏，国内大基地项目补装需求旺盛 ， 而欧洲电站审批流程简化，需求有望延续高增，美国需求有望回暖 。光伏需求超预期 ， 最利好储能 。
华鑫证券分析师张涵指出 ， 储能有望直接受益于硅料价格下跌 ， 看好国内有能力单独承接独立储能项目的公司，看好能进入美国大储市场的公司，建议关注金盘科技(行情688676,诊股)、新风光(行情688663,诊股)、同力日升(行情605286,诊股)、科华数据(行情002335,诊股)，以及温控设备龙头公司英维克(行情002837,诊股)、同飞股份(行情300990,诊股) 。
相关经验推荐
- 今年首只退市A股锁定！重磅利好来袭，数据安全产业有望持续高增
- 长效单克隆抗体有望为所有婴儿防护这个威胁最大的呼吸道病毒
- 上市险企全年保费披露！四险企保费合计超2万亿，这一险种表现亮眼
- 上投摩根基金徐项楠:2023年经济有望全面复苏,消费行情或贯穿全年
- 迈瑞医疗股东结构进一步优化 更多投资者有望共享公司成长红利
- 1月最新机构评级出炉，家居龙头股最受关注，全年业绩成评级主线
- 上海延续实施新能源车置换补贴 行业后续需求有望增加
- 泫雅有望签约朴宰范公司 与男友分手后或再拼事业
- 何小鹏：小鹏汽车有望在 2025 年实现真正自动驾驶
- 曝德约有望出战2023澳网:没打疫苗的美国人进去了