三星|神隐的缺芯始作俑者 “TI们”稳坐钓鱼台？
集微网消息（文/思坦） ， “我们产量越多 ， 客户就消费越多 。 ”“我们可以在需求不确定的情况下制造更多的零部件 。 ”“我希望目前的库存水平能够继续提高 。 ”
以上来自于德州仪器（下文简称TI）董事长Rich Templeton在今年9月机构会议上的发言 。 在终端需求杂音四起 ， 产业链各环节人人自危、谨慎下单的当口 ， 这番言论 ， “凡尔赛”意味浓厚 。
10月营收环比下降超过一成的台积电 ， 听了这些不知会做何感想 。 耐人寻味的是 ， 有传言称 ， 台积电月度营收大减主因是部分芯片缺货导致iPhone13出货受阻 ， 而缺货的始作俑者名单中 ， TI排名前列 。
在此轮缺芯潮中 ， 台积电与TI的恩怨不止于此 。 过去的一年多里 ， 台积电几乎成了缺芯的众矢之的 ， 而真正的问题源头——以TI为代表的模拟IDM们 ， 却一度“神隐” ， 还一边抱怨产能不足一边赚得盆满钵满 。
“目前全球缺的不是台积电这些代工厂的产能 ， 而是一些小的模拟芯片缺货 ， ”某半导体行业权威机构分析师对爱集微表示 ， “主要是TI的问题 ， 缺少电源管理IC产能 ， ST、英飞凌方面则是缺功率IC产能 。 ”
缺芯复盘：关键节点“TI们”“推波助澜”
有心者复盘此次史上罕见的缺芯潮 ， 不难发现 ， “TI们”的身影几乎在每个关键节点都有出现 ， 在导致、推动并加深芯片供不应求上 ， “推波助澜”了不止一次 。
【三星|神隐的缺芯始作俑者 “TI们”稳坐钓鱼台？】时间线拉回2018年-2019年末 ， 在全球8英寸晶圆厂数量于2017年达到高峰后 ， 全球晶圆产能开始了向12英寸腾挪转换 ， 其中最大的推动方即为视高毛利率为护城河的模拟IDM们 ， TI也成为了业内率先开启12英寸晶圆厂量产的企业 。
由更高的利润所驱动的产能转换 ， 就此埋下隐患 。 因为到目前为止 ， 包括车用电源管理IC、显示驱动IC在内的模拟IC ， 大多仍停留在8英寸 ， 且由于12英寸产能建设成本极高 ， 技术成熟的8英寸仍然是大部分生产者的首选 。
疫情“黑天鹅”就在这样的背景下来到 ， 出行的限制让汽车产业首当其冲 ， 连带着让汽车芯片的主要供应者“TI们”紧急减产 ， 但疫情缓和后汽车市场的反弹 ， 让“TI们”措手不及 。
IDM模式产能调整的低灵活度再次拖了后腿 ， 这种情形下 ， 汽车芯片不得不去挤压代工厂已被消费芯片占满的产能 ， 让本就急剧萎缩的8英寸产能更加供不应求 ， 连带着让利润率更薄的电源管理IC、显示驱动IC供应不足 。
随后的故事 ， 在5G通信、HPC等需求的包装下 ， 让人们逐渐忘却“TI们”在源起时浓墨重彩的一笔 。 但这还没完 ， 到了今年年初 ， 美国大雪、日本地震、厂房火灾等一系列突发情况来袭 ， 主角仍然是“TI们” ， 让缺芯雪上加霜 。
这里不妨再提醒一句 ， 在智能手机、PC等终端需求迎来超额备货后的调整 ， 而LCD面板、存储芯片报价急速进入下跌周期之前 ， 最先让市场陷入一波供过于求恐慌的正是TI ， 在第二季度财报会议上出乎意料的“唱空”市况 。
“未来成熟制程只能靠IDM和中国市场”
以上种种 ， 对比“TI们”季季高涨的营收 ， 不免讽刺 。 台积电有充足的理由为此不平 。 因为在过去的一年里 ， 台积电被迫开启了全球建厂计划 ， 被要求优先制造利润率更低的成熟制程芯片 ， 而这些本不该由它承担 。
以汽车芯片为例 ， 2020年车用芯片由英飞凌、恩智浦、瑞萨、IT及ST等IDM厂寡占84%的市场 ， 台积电所谓的60-70%市占仅是代工范围内的市占 ， 况且 ， 为避免技术外溢 ， 高端车用芯片产能也牢牢掌握在上述IDM手里 ， 即使是台积电也无法生产 。
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