移动、电信、联通为何开年涨停？( 三 ) _运营商

运营商云还在成为越来越多政府数字化项目的总包商。《财经十一人》2022年8月曾根据启信宝“全国招投标信息”系统查阅近一年来1亿元以上的政企数字化大单。数据显示，中国电信获得订单104个、中国移动68个、中国联通34个，阿里云9个、腾讯云9个（注：不完全统计，大量政府采购项目未公示，因此统计只包含已公开部分）。电信运营商的拿单量已经远远超过阿里、腾讯等云厂商。
一位互联网云厂商资深人士告诉《财经十一人》，目前在政企数字化市场，中国电信、中国移动、中国联通在政府和国企的招投标项目中，因为自主可控和国资背景更容易拿到订单。成为总包商后，三大运营商又会把一部分自身技术无法满足的业务分包给阿里云、华为云、腾讯云等企业。总包商作为大型政企项目的分配者，在大单收益的分配过程中可以获得更大的话语权。
这使得运营商云的收入增速在快速增长，而互联网云厂商的收入增速在下滑。三大运营商2022年上半年业绩报告显示，运营商云营收增速均超过100% 。与之相反，国内最大云厂商阿里云2022年二、三季度收入增速从去年的50%-60%降至15%以下。

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其中，中国电信旗下天翼云收入281亿元，同比增长101%；移动云收入234亿元，同比增长234%；联通云收入187亿元，同比增长143% 。三大运营商2022年上半年云业务收入总计702亿元，约为阿里云同期367亿元收入的两倍。
从市场份额来看，运营商云市场份额目前的状态是在扩张，并侵蚀互联网云厂商的份额。国际调研公司IDC数据显示，2022年上半年天翼云在国内公有云市场份额为11% 。天翼云打破了2017年以来阿里云、腾讯云长期领先的格局，超越腾讯云成为国内第三大云厂商。移动云目前在公有云市场份额位列第七。

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在这个空间广阔的市场，民资队和国家队的合作进一步夯实。2022年11月-12月，中国移动、中国电信、中国联通分别与一批互联网企业签署了在云计算、数字经济等领域的战略合作协议。其中包括中国电信与阿里的战略合作，中国移动与京东科技的战略合作，中国联通与腾讯、京东、阿里、百度的战略合作。
一位互联网云厂商高管解释，和运营商战略合作现实考量因素之一是，双方可以形成联合体共同获得订单。在他看来，电信运营商是互联网云厂商的集成、销售、服务伙伴。电信运营商手里有云网资源、有政企订单、有政策优势，还有地方公司做售前售后服务。但是，电信运营商对互联网企业的技术也有依赖。强化竞争会导致与运营商无谓的价格战和资源消耗，强化合作反而可以实现互补。
不过，市场普遍认为，电信运营商目前在数字化市场的收入质量、人才储备、技术能力、组织效率仍有待提升。此外，利用国资背景获得市场优势地位的做法，也引发了部分市场人士的担忧。
2023年开年，市场更关注的是，中国移动、中国电信、中国联通快速扩张获得市场份额后，将如何补足短板，与民营企业形成良性、公平竞争。
作者为《财经》采访人员
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