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“B站需要一个厚积薄发的契机
上周，B站（NASDAQ：BILI）联合中华书局公布了2022年的年度弹幕，成功在B站一堆弹幕热词之中脱颖而出的，是一个看上去平平无奇的词汇：
优雅
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而拆解这个词的流行过程可以发现，其主要推动力是B站今年的顶流引进二次元作品《间谍过家家》 。这也说明了，在所谓“去二次元化”的这几年，B站内容的二次元浓度虽然在持续下降，但是在B站的活跃用户中，对二次元内容接受度高的群体依然占相当大的比例 ， 且的确称得上是B站的“核心” 。
根据最新的数据，B站（HK:09626）的月活用户已经突破了3.33亿，其中Z世代的用户的占比更是超过80%，可以说是全网年轻人浓度最高的视频平台 。因此，B站发布的年度弹幕颇具代表意义，甚至可以看成对过去一年流行文化的一个高度总结 。
这反映出了流行文化的重要特征——根基永远都是优质的内容 。原神、英雄联盟这样的游戏也好，间谍过家家、JOJO这样的动漫也好，这些优质内容在B站上才是真正的“活跃大户” ， 为大量的up主提供创作的灵感和素材 ， 为B站的社区贡献话题和“梗”，吸引更多的用户，共同推动B站的增长 。
因此 ， 我们认为，B站流量的增长模型大致是：流量通过优质的内容进入B站（月活提升），形成活跃的社区氛围，再被数以百万、种类繁多的UP主分类和沉淀（日活和使用时长提升） 。至于提升收入以及商业化的动作，特别是通过放开贴片广告等较为直接的手段，在通过上述模型实现流量达峰之前，B站大概率不会采用 。
按照目前国内可能会受到泛二次元文化影响的群体年龄来看，相对集中在14-35岁的年龄段，根据2020年第七次人口普查的数据，这个年龄段的人口为4.01亿人，把这个年龄段理想化放宽一下的话，4亿人可能就是B站月度活跃用户高速增长的理论极限 。
于是 ， 也不难理解为什么陈睿把4亿设定为2024年月活的目标，这基本上是目前B站力所能及的最大数字了 。
日活数据方面，B站的日活达到了9030万同比增加32%，但D/M（日活/月活）只有27.1%，同比略增0.2%，环比收窄了0.2%，这种成绩显然是难以令人满意的 。
从发挥用户价值的角度看，D/M到达35%左右对于B站来说才算得上“可以接受”的水平，长期来看，40%甚至45%是一个相对合理的目标 。目标一旦达成，届时商业化的方向无论是增值服务还是广告，都具备着巨大的想象空间，同时也不必担心增加广告或收费对流量造成太大的负面影响 。
问题是，想要实现外部流量大量进入B站的第一步，是有足够优质的内容供给 ， 这个可以是引进、代理的内容，也可以是自制的 。从目前B站展现的内容看，进步巨大 ， 但情况依然不容乐观 。
01做得已经足够好
首先好的是B站在2022年贯彻了将降本进行到底的思路，为了盈亏平衡付出了许多努力 ， 也让投资人看到了进步 。
【对于B站，也许我们还需要一点耐心】第三季度 ， B站营收57.94亿元 ， 同比增长11%，环比增长18%;净亏损为17.16亿元，同比收窄36% ， 环比收窄15%；non-GAAP调整后的净亏损为18亿元，而上年同期调整后的净亏损为16亿元 。
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