华西证券方面认为 ， 当前的碳酸锂价格下跌，属于伴随行业淡季的正常波动 ， 并非价格拐点时刻 。目前碳酸锂价格还处于寻底过程中，很有可能会在2023年2月中下旬企稳 。在上游资源供给释放较慢的背景下，碳酸锂高位运行时间或将维持较长周期 。
据了解，在澳洲锂矿方面，由于矿石提锂产能出清，未来一段时间内新增供应仍有限 。2021年澳矿7座矿山仅有4座贡献产量 。而疫情和此前低迷的锂价限制了锂矿的资本开支，锂资源企业放缓扩张进度 。
而南美盐湖提锂新增产能投放目前看来不及预期 。一般而言，盐湖建设周期较长，南美地区基建薄弱、政策风险等因素也一定程度上限制了南美盐湖新增产能的释放 。
国海证券也认为，若乐观情况下按既定产能规划投产，全球碳酸锂供需紧张自2023年或有所缓解，但仍处于紧平衡 。国内碳酸锂开工率偏低的原因在于资源禀赋限制 ， 锂资源品位较低，部分矿山有冬休期 ， 部分盐田、结晶池等泄漏较严重从而达不到设计产能 。
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而在下游来看，虽然市场预期明年一季度新能源汽车进入淡季 ， 但储能环节将成为新的增长极 。根据CNESA《储能产业研究白皮书2022》，2021年全球电化学储能累计装机规模25.4GW ， 新增10.2GW 。随着锂电池储能成本的下降，2021年其在全球新增电化学装机规模占比已高达98% 。
国海证券预计 ， 全球新增锂电池储能装机规模2025年达到104.93GW，2021-2025年CAGR为80% 。2022年储能电池碳酸锂需求量为3.14万吨LCE，2025年为18.34万吨LCE，2021-2025储能电池碳酸锂需求量CAGR为77% 。
编辑：舰长
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