诸葛亮主政后不久，就将杨仪从地方官提拔为参军，及至北伐时 ， 升迁为长史，加封绥军将军，并以长史身份主管全军的规划布署和粮草的统筹分配，职务相当于今天的总参谋长兼总后勤部长 ， 与大将军魏延有了平起平坐的职责 。姜维本是天水籍，其才能不过中等，由于在第一次北伐中投降过来，当然成为诸葛亮制约涿州籍和益州籍将领的一枚棋子，立即从中郎这下级军官提拔为中监军，继而又升迁为征西将军 ， 并成为军事上的接班人 。
廖化是荆州襄阳籍，才能很一般 ， “西蜀无大将，廖化做先锋”是老百姓对此人的客观评价 。关羽任襄阳太守时，廖化为主簿，身陷东吴时思归刘备，以诈死脱身 。由于这一节，被刘备破格使用，也不过任宜都太守 。诸葛亮主政以后，立即调任相府参军，不久又升为“右车骑将军，假节，领并州剌史 ， 封中乡侯”，官任与功勋卓著的益州籍宿将张翼比肩而立 。
荆州籍的文职官员升迁更快 。蒋琬是荆州零陵籍，刘备时仅为尚书郎，诸葛亮于建兴元年开府治事，立即调蒋琬任东曹掾（组织部长），又迁为参军，相府迁往汉中时，蒋琬和益州籍勋旧、相府长史张裔留在成都做代理丞相 。值得注意的是，张裔被吴国扣押时，是诸葛亮营救回来的 ， 有活命之恩 。不久，蒋琬就将张裔长史一职取而代之 ， 成了唯一的代丞相 。诸葛亮更在一封密奏中告诉刘禅：“臣若不幸，后事宜以付琬 。”（见《三国志·蒋琬传》）费祎是荆州江夏籍，刘备时 ， 仅是太子府舍人，后升为庶子 ， 刘禅登基后任黄门侍郎 。如此低下的身份 ， 自不列朝臣末端，也不与相府发生关系 。
诸葛亮南征返回时，臣僚们在几十里以外躬候迎接 ， 这些人的职位年令都远远高于费祎，而“亮特命祎同载 。”将费祎叫上自己乘坐的车辆，不仅是一种殊荣，而且是一种暗示，是破格提拔重用的先声 ， “由是众人莫不易观”（见《三国志·费祎传》）（即从此之后 ， 众人都对费祎另眼高看了）果然，诸葛亮刚刚在丞相府坐下，就派费祎出使东吴，一回来即升为侍中，又升任相府参军 ， 继而又中护军、司马的节节高升，并成为丞相一职的第三梯队 。
此外 ， 荆州籍的董和、刘巴、陈震、董允等都被重用，在《出师表》中，诸葛亮向刘禅推荐的郭攸之 ， 费祎、董允、向宠等，是清一色的荆州籍 。换言之，就是要排除涿州籍、益州籍官员对朝政的干预，以便自己驻节汉中时，成都不生肘腑之变 。
内忧外患已使诸葛亮焦头烂额
诸葛亮时代，西蜀面临非常复杂的局势 。自荆州丧失之后，国土面积急骤缩小近一半，人力物力损失更多；而且丢失了进取中原的桥头堡 。与曹魏和孙吴比较，西蜀已处于绝对劣势 。猇亭惨败后，军队数量和军心士气受到严重削弱和沉重打击，正如他在《出师表》中估计的那样：“今……益州疲弊，此诚危急存亡之秋也” 。
在南方，少数民族的“叛乱活动”日益严重 。乘刘备亡故之机，孟获在南中，高定在越嶲，雍闿在建宁，朱褒在牂牁先后“反叛”，西蜀后方受到严重危胁 。公元二二三年诸葛亮率军南征取得胜利 ， 并留下七擒七纵的佳活，但南方少数民族的“叛乱活动”一直就没有平息 ， 见诸史籍的大端有：诸葛亮北还之后，“南夷复叛，杀害守将”（见《三国志·李恢传》） 。
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