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Mini LED|固晶设备龙头，新益昌：Mini LED 和半导体双轮驱动，业绩加速显著( 三 )

半导体市场规模锂电池Mini LED



2018 年全球固晶机市场总规模近 10 亿美元 ， 其中 LED 固晶 规模 2.7 亿美金 。 据 Yole Development 报告显示 ， 2018 年全球固 晶机市场规模为 9.79 亿美元 ， 预计 2018 年-2024 年的复合增长率 为 6% ， 2024 年的市场规模为 13.89 亿美元 。 （报告来源：远瞻智库）
其中 ， 2018 年 LED 固晶机市场规模实现 2.74 亿美元 ， 占全球固晶机市场规模比重 28% ， 预计 2024 年全球 LED 固晶机市场规模成长至 3.1 亿美 元 ， 占全球固晶机市场规模比重 22% 。

公司专注 LED 固晶设备制造数十年 。
2018 年全球固晶设备 市场占有率第一、二名分别是 ASMPT 和 Besi ， 市场占有率为 31%和 28% ， 也是公司在全球范围内的主要竞争对手 。
公司主要专注于 LED 固晶设备 ， 全球市占率达 6% ， 排名第三 。 由于 LED 固晶应用领域占比只有 28% ， 导致过去市场相对较小 ， 目前公司除了 Mini LED 外 ， 正在积极拓展半导体固晶领域 。
作为行业领先者 ， 充分享受行业增长红利 ， 近三年来传统 LED 固晶机销售额稳 定增长 ， 作为公司第一大收入来源 ， 给公司带来稳定的创收保 证 。

公司在国内 LED 固晶机市场的占有率第一 。
公司能够优质高 效的满足国内下游客户对设备的交期、响应速度和服务的要求 ，与海外竞争对手相比该优势显著 。
据高工 LED 和 GGII 的调研发 现 ， 目前新益昌在国内 LED 固晶机市场的占有率已经超过 70% ，客户普及率也超 9 成 ， 市场占有率国内第一 。
2.2 Mini LED 渗透提速 ， 固晶设备市场迎来结构性机会
Mini/Micro LED 渗透提速 ， 推动 LED 市场迎来结构性机 会 。 现今小间距 LED 已处于发展成熟阶段 ， 而 Mini LED 作为小间 距和 Micro LED 之间的过渡产品 ， 是将传统的 LED 阵列微小化 ，形成高密度集成的 LED 阵列 ， 像素点尺寸在 50um 以下 。
Mini LED 显示屏不仅具备高响应、高亮度、功耗低、色度好、可视角 度大等优点 ， 在显示效果、可模块化拼接、扩展屏幕边界等方面 更具优势 ， 正处于逐步导入产业应用阶段 ， 呈现取代传统 LCD 显 示屏的趋势 。
根据 Arizton 预计 ， 到 2022 年全球 Mini&Micro LED 市场规模超过 10 亿美元 ， 年均将保持 145%以上的高增长 ， 市场 将迎来快速增长 。

电视、平板等电子产品是 Mini LED 主要商业化应用 。
目前 Mini LED 终端应用大致分两个方向：即超大尺寸的商用显示产品 以及搭配高端液晶显示面板 。
根据 Trend Force 统计 ， 2021 年电视整体出货量为 2.1 亿台 ， 其中属于高端电视的 Mini LED 电视与 OLED 电视出货量 ， 分别达到了 210 万台和 670 万台 ， 对应的 Mini LED 电视渗透率已经突破 1% 。
在产业链全部环节的推动下 ， 预计 2022 年 Mini LED 电视出货量翻倍 ， 超 450 万台 ， 行业 渗透率有望提升至 2.1% ， 后续有望保持高速渗透 ， 乃至反超 OLED 的渗透率 。

Mini LED 在 TV 领域渗透加速推进 。
TCL 于 3 月份举办的 2022 年春季新品发布会推出了领曜 X11、灵悉 C12E、X9C Pro 3 款 QD-Mini LED 产品 ， 其中 65 寸领曜 X11 售价 13999 元 ， 我们 认为 Mini LED 电视价格正在快速接近“万元” ， 这将推进 Mini LED 商用化进程 ， 2022 年 Mini-LED 背光有望加速放量 。

下游知名厂商纷纷投资立项 Mini LED 项目 。
据高工新型显示 统计 ， 截止 2021 年底 ， Mini/Micro LED 等领域新增投资猛增至 750 亿元人民币 ， 其中中游封装端更是投资重点 。
2022 年 ，Mini/Micro LED 热度持续 ， 截至 3 月末 ， 已有 3 个 10 亿级以上的 Mini/Micro LED 签约和立项 ， 分别由华灿光电、沃格光电和兆驰 股份投资 。 苹果、三星、TCL 等厂商更是陆续推出搭载 Mini LED 芯片的电脑、电视、车载屏等产品 ， 体现了下游市场需求的旺 盛 。

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