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科大讯飞|“平台+赛道”助多点开花，科大讯飞：构建可持续发展的业务优势( 三 )

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智慧城市领域稳扎稳打 ， 各项业务成果显著 。
公司围绕政府数字化转型、政法业务办公办案质效提升的主题 ， 在城市治理、政务服务、产业发展方面提供解决方案 。
报告期内 ， 公司各项业务持续升级 ， 成效显著：
1）“城市超脑”业务已应用于安徽铜陵、宣城、芜湖、合肥等地 ， 其中 ， 铜陵城市超脑入选《城市大脑全球标准研究报告》 ， 成为全球六大典型之一；
2）公司承建的安徽省江淮大数据中心总平台 ， 已接入 16 个地市 ， 交换 1 万亿条数据；
3）基于 AI+智慧城市领域的积累 ， 公司开始探索普惠健康保险运营业务 ， 为超过 600 万人提供保 障；在法院领域 ， 完成了人民法院语音云骨干平台的建设；
4）承担皖事通 APP 的运营服务 ， 率先打造“数据底座+APP”运营模式标杆 。

智慧医疗、智慧汽车、运营商、金融等多点开花 ， 成长空间广阔 。
随着企业数字化转型推进快速进行 ， 企业对于人工智能的需求大幅提升 ， 公司进一步开拓 AI 应用规模 ， 加速各赛道业务布局 ， 呈现多点开花的局面 。 尽管各细分赛道当前营收占比较小 ， 但下游需求正处不断上升阶段 ， 客户群体迅速扩张 ， 长期来看有望成为公司未来业绩强劲增长点 。
智慧医疗：当前我国医疗资源分布不均的短板愈发突出 ， 医疗信息化相关政策密集发布 ， 进一步明确了 AI 在医疗卫生领域的应用 。 公司是我国 AI+医疗领域的技术与生态引领者 ， 打造以智慧医疗全科医生助理为主的产品矩阵 ， 报告期内已覆盖全国 28 个省市、284 个区县并实现常态化应用 。 同时 ， 公司持续探索 AI 在医保控费及慢性病管理领域的产品创新 ， 已逐步展开试点 。
智能汽车：公司智慧汽车业务已实现多模语音增强、多模融合交互等技术突破 ， 并打造AI专属云服务 ， 发布智能车载音频管理系统 ， 有望持续享受智能座舱发展红利 。
报告期内 ， 智慧汽车业务实现前装 700 万套 ， 新增交付车型 200 多个；客户已覆盖一汽、上汽、奥迪、福特、蔚来、理想等国内外主流汽车厂商 ， 定点储备增长 90% 。
行业解决方案：
1）面向运营商群体 ， 公司与中国移动深度合作 ， 打造“5G 智能通信”服务平台 ， 帮助用户实现跨语种无障碍沟通 ， 同时有效降低听障人群视频通信门槛 ， 已于 2022 年北京残奥会期间首发 。
2）面向金融客户群体 ， 智慧金融业务已覆盖银行、保险、证券行业 ， 实现了科大讯飞 AI+金融产品在头部金融企业应用落地全覆盖 ， 并在区域性银行（如北京银行、宁波银行等）中实现应用的快速复制和因地制宜的系统性创新 。

从业务结构看：
1）智慧教育业务实现收入 62.3 亿元 ， 同比增长 48.7% ， 营收贡献比例达 34.0%；随着教育信息化时代发展 ， 公司“因材施教”解决方案应用逐步实现规模化落地 ， 持续为公司发展提供动能 。
2）开放平台及消费者业务增速最快 ， 实现营收 46.9 亿元 ， 同比增长 52.3% ， 其中平台、硬件、移动互联网产品分别同比增长 55.6%、41.6%、61.9% ， 呈现三轮驱动的良好放量态势 。
3）智慧城市业务保持稳定增长 ， 实现收入 49.7 亿元 ， 同比增长 29.6% ， 其中信息工程业务增速亮眼 ， 达 60.7%；
4）智慧医疗收入 3.4 亿元 ， 同比增长 8.0% ， ；运营商、汽车智能网联、智慧金融表现亮眼 ， 同比增速分别为 26.8%、38.9%、33.8% 。

总体来看 ， 公司业绩保持快速增长 ， 盈利能力稳步提升 。
近 5 年来 ， 公司营收与归母净利润均呈快速增长态势 ， CAGR 分别为 35.4%、37.5% 。 报告期内 ， 公司实现营业收入 183.1 亿元 ， 同比增长 40.6%；实现归母净利润 15.6 亿元 ， 由于公司提前布局运营与驻点人员 ， 人员规模扩大 ， 费用增加 ， 净利润端增幅有所下降 ， 同比增长 14.1% 。 未来随着人员规模效应释放 ， 公司根据地业务加速落地 ， 整体盈利能力有望进一步提升 。

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