51Talk蜕变之战双减之后怎么走？( 二 )
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51Talk官网显示 ， 51Talk承诺：每一份购买订单 ， 我们都会与您签订透明、公平、合法的课程服务协议 ， 明确我们将为您提供的各项服务 ， 保护学员利益 。
实操看 ， 又有几分违和？
聚焦外教 ， 教学资质也一直是难回避的痛处 。
早在2019年 ， 《证券日报》等多家媒体曝光51Talk对外教资质审核管理不严谨、不明确 ， 平台上也无法查询到外教的相关资质 。
要知道 ， 早在2018年 ， 教育部办公厅等部门就已发文明确 ， 线上培训机构必须将教师姓名、照片、教师班次及教师资格证号在其网站显著位置予以公示；2019年7月15日 ， 教育部等部门印发《关于规范校外线上培训的实施意见》 ， 平台师资资格亦是重点关注问题 。
目前浏览51Talk官网 ， 已增添了外教资质栏目 ， 但其并未直接公示资格证书编号 ， 而是以图片形式展示 。
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众所周知 ， 师资是教培机构最核心资源 ， 其直接决定授课体验、学习效果 ， 自然也是消费者最关心领域 。
2021年3月31日 ， 用户“今晚吃虾好吗好的”发起投诉：……我看网上对51Talk的外教资质提出质疑 ， 我也是希望教我孩子的人至少是个老师 ， 于是我就问顾问他们教师资质有保障吗？教师资格证的编号怎么查？这一问不得了 ， 课程顾问告诉我 ， 他们也查不了教师资格证 ， 班主任直接就再也没回复过我了……
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51Talk官网上 ， 对外教团队的描述是“6重面试关卡 ， 仅保留3%优质老师”、“系统性的岗前培训”......
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教育是门良心活、诚信活、专业活 ， 如何解决上述漏洞 ， 精耕细作、打磨品质力、念好质量经 ， 或许是时下51Talk最应该做的 。
寒冬来了 ， 正好练内功 。
02
净利下滑84.3%
该补该降什么？
并非妄言 。
梳理上市5年表现 ， 2020年51Talk成功走出亏损“泥潭” ， 成为K12在线英语赛道唯一一家实现规模性盈利的机构 ， 可谓一块难得标的 。
2021年5月17日 ， 51Talk发布2021年一季报 ， 喜提连续6个季度盈利的战绩 。
财报显示 ， 2021年第一季度营收6.00亿元 ， 同比增长23.3%；GAAP净利润800万元；经营性现金流3900万元；现金收入6.85亿元 ， 较去年同期同比增长14.8%；毛利率73.4% ， 持续保持较高水平 。
但飘红背后 ， 隐忧也不可不察：一季度净利润仅800万元 ， 而2020年同期为5080万元 ， 同比下滑84.3% 。
拉长时间维度 ， 过去9个财季里 ， 2021Q1的现金收入增速也降至最低 ， 较2020财年Q2最高增速35.47%少了20.73个百分点 。
增收不增利 ， 净利大降8成 ， 意味着51Talk陷入规模困境 ， 业务结构优势及增长健康度、可持续受到考量 ， 这或也是股价下滑的症结所在 。
为啥能盈利？
业务模式和节流方式密不可分 。
企查查显示 ， 51Talk在授课教师上采用菲律宾外教 ， 从而节省不少师资投入 。
行业分析师郝瑞表示 ， 与北美外教相比 ， 菲律宾外教在可教授时长、单小时课时费和服务理念等方面具有更明显优势 。
2018年 ， 51Talk的联席CFO徐珉也曾表示 ， 北美外教模型的毛利率一般在20%左右 ， 菲律宾外教模型的毛利率基本在70%左右 。 一节25分钟的课程中 ， 北美外教一对一价格平均在130元 ， 而菲律宾外教仅40元 。
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