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苹果|扫地机器人“翻在”大海上

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作者：蓝色多瑙河 编辑：小市妹
连续两季扣非净利润出现下滑 ， 股价较年内最高点重挫35% ， 曾经市值接近千亿的白马股 ， 如今在600亿左右徘徊 ， 石头科技为什么不香了？
【业绩“滑铁卢”】
“三名软件工程师辞职创业 ， 短短6年内做成了一家近百亿美金的上市公司” ， 这是石头科技的崛起缩影 。
2014年7月 ， 前百度高级经理昌敬联合其前同事毛国华、吴震创立石头科技 ， 主攻智能扫地机器人开发 。
三人之所以敢放弃百万年薪 ， 闯进陌生的智能硬件领域 ， 与小米的投资有莫大关系 。
官网信息显示 ， 仅仅成立2个月后 ， 石头科技就获小米投资 ， 成为小米生态链公司 ， 这一定位也使得早期的石头科技只关注产品研发 ， 销售与渠道均交由小米 ， 连产品名称都是“米家” 。
凭借出色的研发能力 ， 石头科技很快就在当时被骂成“人工智障”的扫地机器人领域鹤立鸡群 。 2017年“618大促节” ， 石头研发的“米家牌”扫地机器人销售额一举登顶天猫、京东平台双第一 。
要知道国内的扫地机器人产品绝大多数是在线上销售 ， 这也就意味着石头科技成立三年就站稳了脚跟 。
2020年2月21日 ， 石头科技上市时 ， 中怡康数据显示 ， “小米与石头”牌的扫地机器人产品线上市占率合计超过25%（石头科技独立品牌设立于2017年 ， 2019年线上市占率11.3%） 。
不过 ， 彼时石头科技被人吐槽最多的是“不够独立” ， 无论是产品销售还是技术共享均离不开小米 。
而上市之后 ， 石头科技走上了一条“自主经营”的蜕变之路 ， 其表现有二 ， 一是脱离对小米定制的销量依赖 ， 二是自营渠道的探索 。
一年之后 ， 石头科技的这两条路走通了 。 在产品自营方面 ， 截至2021年上半年 ， 石头科技自有品牌扫地机器人销售额占比已经高达94.8% ， 相较2017年 ， 2018年其100%与90.4% ， 石头科技已完全是一家独立品牌 。
【苹果|扫地机器人“翻在”大海上】“渠道自建”方面 ， 目前数据显示 ， 石头科技八成左右的销售额来自海外市场 。
模式打通后 ， 石头科技也实现了飞跃式成长 。 财报数据显示 ， 过去四年（2017年-2020年） ， 公司营收从11.19亿元扩大到45.30亿元 ， 归母净利润从6700万元扩大到13.69亿元 ， 两者年复合增速分别为41.8%、112.6% 。
这种增速下 ， 掀起了资本市场对石头科技的疯狂 ， 其市值从2020年2月21日上市发行的180亿元 ， 最高在今年6月25日升至997亿元 ， 目前虽已回落到610亿元附近 ， 但仍翻了近3.5倍 ， 这为石头科技的投资者赚鼓了腰包 。
目前 ， 公司在业绩增长方面出现了大问题 。 今年的财报数据显示 ， 石头科技在Q2营收增速降至个位数 ， 扣非净利润增速更是连续Q2、Q3两季出现负增长 。
同期 ， 同行科沃斯营收增速达到高双位数 ， 归母净利润增速则继续保持着三位数 。

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